El regreso de Orochimaru

Suigetsu saca el pergamino que tomó de uno de los antiguos escondites de Orochimaru y se lo entrega a Sasuke. Tras leerlo, Sasuke resuelve buscar a Orochimaru y le dice a un desconcertado Suigetsu que un hombre como ese no muere tan fácilmente y que pretende llegar a quienes poseen todas las respuestas. Aprovechando la capacidad de transformación de Jūgo, Sasuke usa el Método de Liberación del Mal para traer de vuelta al Sannin. Sorprendido de que de todas las personas sea Sasuke quien lo reviva, Orochimaru declara que no tiene interés en la guerra, con la mirada aún fija en reclamar el cuerpo de Sasuke, aunque concede que tal cosa es imposible en su estado debilitado.

Sasuke le muestra el pergamino y declara su objetivo de arrancar respuestas de quienes lo saben todo. Tras extraer chakra del incapacitado Kabuto, Orochimaru accede a la exigencia de su antiguo alumno y se preparan para partir. En el frente, Naruto y los demás observan cómo Tobi avanza con el renacimiento del Diez Colas. Kakashi no comprende el farol, pues el chakra del Ocho Colas y del Nueve Colas permanece intacto, pero Gyūki sugiere que Akatsuki pudo haber extraído chakra de su clon seccionado, y Kurama añade que más podría estar almacenado en los tesoros sellados que la Estatua Demoníaca tragó alguna vez. Decidido a detener el renacimiento, Kakashi encuentra a Kurama de acuerdo, pero el hombre enmascarado insiste en que el Tsukuyomi Infinito aún puede realizarse aunque la bestia esté incompleta. Mientras el grupo se reúne, Naruto entra en su Modo Chakra del Nueve Colas y ataca la estatua.

El episodio forma parte del arco del Clímax de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi y adapta los capítulos 592, 593 y 594. Se estrenó en Japón el 5 de diciembre de 2013 y en inglés el 5 de julio de 2016. El tema de apertura es Size of the Moon y el de cierre es Black Night Town.