¡El asesino de la niebla!

A bordo del barco de Kaji rumbo al País de las Olas, Kakashi confronta a Tazuna por minimizar el verdadero riesgo de la misión y amenaza con regresar sin un relato honesto. Tazuna explica que el despiadado magnate Gato ha estrangulado a su país, dejándolo demasiado pobre para contratar la protección de rango superior que el trabajo realmente requiere. No mucho después de que parten a pie, Kakashi grita a todos que se agachen cuando una enorme hoja gira por encima y un ninja aterriza en su empuñadura, presentándose como Zabuza Momochi, un renegado de Kirigakure que exige a Tazuna. Kakashi se niega rotundamente.

Kakashi se ve obligado a usar su Sharingan, que Sasuke reconoce de inmediato. Junto con Zabuza, explica que el ojo puede percibir y predecir ninjutsu y genjutsu, dejando a Sasuke desconcertado ya que creía que solo su clan lo poseía. Zabuza entonces despliega una densa niebla sobre el campo, y Kakashi ordena a sus estudiantes que protejan a Tazuna. La presión entre los dos jonin desencadena un pánico en Sasuke que Kakashi logra calmar. Cuando Zabuza se abalanza con su espada, Kakashi se lanza y lo apuñala, solo para encontrar un clon de agua, y Zabuza a su vez corta a un Kakashi que también es solo un clon. El verdadero Kakashi entonces se desliza detrás del espadachín con un kunai en su garganta.

Este episodio es el séptimo de la serie original de Naruto y adapta los capítulos 11 y 12 del manga, parte del arco Prólogo: País de las Olas. Marca el debut de Zabuza Momochi. El tema de apertura es R★O★C★K★S y el de cierre es Wind. Se emitió por primera vez en Japón el 14 de noviembre de 2002, y en inglés el 15 de octubre de 2005.