El episodio 16 lleva al Equipo 7 al límite en el gran puente. Haku deja de contenerse, Sasuke despierta su Sharingan para proteger a un Naruto desfallecido, y el dolor por una aparente pérdida desata el poder del Zorro de Nueve Colas dentro de Naruto por primera vez.
Decidiendo que ya no puede perdonar a Naruto y Sasuke, Haku pasa de rozar su piel a golpear puntos letales, y Naruto absorbe lo peor de ello. Sin querer ceder pero agotado de chakra, Naruto colapsa en la inconsciencia. Sasuke se mantiene firme sobre su compañero caído activando su Sharingan, lo que le permite seguir la velocidad abrasadora de Haku. Sorprendido de que Sasuke también porte un kekkei genkai que surgió a mitad de la batalla, Haku reconoce que no puede ganar un intercambio prolongado contra ataques desviados, así que envía una andanada de senbon al indefenso Naruto, y Sasuke se lanza instintivamente en el camino.
En otra parte del puente, Kakashi acaba de recibir un corte de la hoja de Zabuza en un movimiento de último instante para proteger a Sakura y Tazuna. Zabuza se burla de que casi perdió al constructor del puente mientras Kakashi se preocupaba por sus estudiantes. Naruto se despierta para encontrar a Sasuke de pie ante él, atravesado y aferrando a la vida, luego atrapa a su amigo cuando se vuelve flácido e inmóvil. Convencido de que Sasuke ha muerto, la furia de Naruto rompe el sello del Zorro de Nueve Colas y comienza a extraer su chakra sin pretenderlo. Tanto Kakashi como Zabuza sienten el cambio, y Kakashi se pregunta si el sello ha cedido. Haku solo puede mirar con incredulidad mientras el poder del zorro repara las heridas de Naruto y remodela su cuerpo.
Haku apunta a matar en serio, y Naruto se desmaya por agotamiento de chakra. El Sharingan de Sasuke se despierta mientras defiende a Naruto, y recibe una andanada de senbon de apariencia fatal destinada a su compañero. Creyendo a Sasuke muerto, Naruto aprovecha el chakra del Zorro de Nueve Colas por primera vez, rompiendo el sello lo suficiente para curarse y alarmar tanto a Kakashi como a Zabuza.
El episodio pertenece al arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas y adapta los capítulos 26 y 27. Se emitió en Japón el 23 de enero de 2003, y en inglés el 17 de diciembre de 2005. Su tema de apertura es R★O★C★K★S y su tema de cierre es Wind. Aunque Cartoon Network recortó el momento del episodio anterior, el flashback aquí restauró la escena de Naruto besando accidentalmente a Sasuke cuando se emitió.

Clasificamos a las seis mujeres más populares de Naruto de peor a mejor, y nuestro número uno va a empezar una pelea. La encuesta oficial se equivocó....

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....
Sí, en The Broken Seal, el dolor de Naruto al creer que Sasuke ha muerto agrieta el sello del Zorro de Nueve Colas, permitiéndole usar su chakra por primera vez.
The Broken Seal es el episodio 16 de la serie original de Naruto, parte del arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas.
Cuando Naruto cree que Sasuke ha muerto, romper el sello permite que el chakra del Zorro de Nueve Colas comience a sanar sus heridas y a transformar su cuerpo, un cambio tan poderoso que tanto Kakashi como Zabuza lo perciben.
Sasuke despierta su Sharingan para seguirle el ritmo a la velocidad de Haku mientras vigila a un Naruto inconsciente, y lo usa en un intento de rastrear los ataques de senbon de Haku.
The Broken Seal pertenece al arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas y adapta los capítulos 26 y 27 del manga.
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