El demonio en la nieve

Gato admite que siempre planeó traicionar a Zabuza, llamando sus honorarios demasiado altos, y lanza a su nueva banda de matones contratados contra el espadachín. Zabuza le dice a Kakashi que su duelo ha terminado ahora que ya no cobra un sueldo. Cuando Gato patea el cadáver de Haku, Naruto estalla, pero Zabuza lo resta importancia, afirmando que solo trató a Haku como una herramienta, igual que Gato lo había tratado a él. Naruto se niega a aceptar eso y se derrumba en lágrimas, insistiendo en que Haku volcó todo lo que tenía en Zabuza y sacrificó su propia vida y libertad por devoción. Las palabras calan, y Zabuza también llora, honrando por fin lo que Haku le dio.

Con los brazos inutilizados por Kakashi, Zabuza aprieta el kunai de Naruto entre los dientes y se lanza contra la multitud de Gato, absorbiendo herida tras herida pero aún así derribando al jefe del crimen antes de caer. El resto del Equipo 7 encuentra a Sasuke vivo, salvado de cualquier golpe mortal por Haku, y los habitantes del País de las Olas irrumpen para ahuyentar a los matones restantes de Gato y proteger a Tazuna. Moribundo, Zabuza pide que lo depositen junto a Haku y desea alcanzar el mismo lugar en la muerte, y Kakashi le dice que cree que se reencontrarán. El equipo entierra a la pareja en un lugar tranquilo, marcando la tumba con la hoja de Zabuza, Kubikiribocho. Rechazando la idea de que un ninja deba ser nada más que una herramienta, Naruto jura forjar su propio camino del ninja, se despide de Inari y se dirige a casa mientras Tazuna nombra el puente completado el Gran Puente Naruto.

Gato traiciona a Zabuza y ordena a sus matones contratados que lo maten. Las lágrimas de Naruto conmueven a Zabuza para que reconozca el sacrificio de Haku. Zabuza carga contra Gato con un kunai entre los dientes y mata al jefe del crimen a pesar de las heridas fatales. Los aldeanos del País de las Olas llegan y ahuyentan a los hombres de Gato. Zabuza muere y es enterrado junto a Haku, dejando su espada Kubikiribocho como marcador de la tumba. Naruto resuelve encontrar su propio camino ninja, y el puente terminado es nombrado el Gran Puente Naruto.

El episodio adapta los capítulos 32 y 33 del manga y cierra el arco del Prólogo ambientado en el País de las Olas. Se erige como un pico emocional temprano de la serie, consolidando la creencia de Naruto de que un shinobi no debe reducirse a un mero arma. Se nota un cambio respecto al material original: en el manga, Zabuza decapita a Gato de lleno en lugar de cortarlo y lanzarlo al mar.