Recuperándose en la casa de Tazuna, Kakashi se da cuenta de que Zabuza solo fingió su muerte y seguramente regresará. Con una revancha inminente, envía al Equipo 7 al bosque para dominar un ejercicio de trepar árboles basado enteramente en el control del chakra.
Llevado a la casa de Tazuna para recuperarse de forzar su Sharingan, Kakashi despierta y deduce que la muerte de Zabuza sonaba falsa, adivinando que fue fingida. Resulta tener razón: el cazador-nin, Haku, trae de vuelta a Zabuza y revela que los dos trabajan juntos, y Zabuza jura acabar con Kakashi en su próximo encuentro. Ambos hombres necesitan aproximadamente una semana para sanar de su enfrentamiento.
Para preparar a sus estudiantes para el regreso de Zabuza, Kakashi lleva al Equipo 7 al bosque cercano para un nuevo ejercicio, enseñándoles a escalar superficies verticales usando solo chakra. Sakura lo logra en su primer intento, mientras que Naruto y Sasuke necesitan mucha más práctica para hacerlo bien.

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En El bosque del chakra, Kakashi Hatake se recupera en la casa de Tazuna y se da cuenta de que la muerte de Zabuza Momochi fue fingida. Luego lleva al Equipo 7 al bosque cercano para aprender un ejercicio de control de chakra que consiste en trepar árboles, en preparación para la revancha que se acerca.
Kakashi Hatake concluye que la muerte de Zabuza Momochi sonó falsa y sospecha que fue una farsa. Se confirma que tiene razón cuando el ninja cazador Haku trae de vuelta a Zabuza y revela que ambos han estado trabajando juntos todo este tiempo.
Kakashi Hatake lleva al Equipo 7 al bosque para enseñarles a escalar superficies verticales usando solo control de chakra, sin usar las manos. El ejercicio busca preparar a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno para el regreso de Zabuza.
Sakura Haruno es la primera del Equipo 7 en dominar el ejercicio de trepar árboles, logrando hacerlo bien desde su primer intento. Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha necesitan mucha más práctica para lograrlo.
Al observar el entrenamiento, Kakashi Hatake nota que Naruto Uzumaki finalmente está comenzando a comprender el verdadero trabajo en equipo. También reconoce que Naruto tiene la mayor reserva de chakra de todo el equipo.
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