El juramento del dolor

Kakashi está atrapado dentro de la Técnica de Prisión de Agua de Zabuza, dejando a Naruto, Sasuke y Sakura para enfrentarse al enemigo solos. Kakashi ordena a los tres que huyan, y el primer instinto de Naruto es obedecer, pero un pinchazo de dolor en su mano le recuerda la promesa que juró. En cambio, elige quedarse y pelear, tanto para rescatar a su maestro como para mantener vivo a Tazuna, cargando para arrebatar su protector de frente de debajo de la bota de Zabuza.

Diciéndole a Sasuke que tiene un plan en mente, Naruto conjura un muro de clones de sombra que acorralan al clon de agua de Zabuza. Un solo barrido de la hoja dispersa a la mayoría de ellos, y el último Naruto restante lanza un Fūma Shuriken a Sasuke, quien capta el plan al instante. Sasuke lanza el arma usando la Técnica de Shuriken Sombra, enviando dos cuchillas hacia Zabuza. La primera es atrapada con facilidad y la segunda apenas evadida, pero una vez que pasa, ese segundo shuriken se revierte en Naruto, quien se había transformado para pasar al enemigo más fuerte. Lanza un kunai que obliga a Zabuza a abandonar su agarre, liberando a Kakashi de la prisión de agua.

El episodio forma parte del arco temprano del País de las Olas que abre la serie original de Naruto, basándose en los capítulos 13 y 14 del manga. La maniobra de señuelo con clones marca una de las primeras piezas de verdadero trabajo en equipo entre Naruto y Sasuke.