Un capítulo de los Exámenes Chunin en el que un Naruto recién recuperado considera falsificar el segundo pergamino que su equipo necesita, solo para que Kabuto le advierta que no lea el que tienen. Kabuto se une entonces al Equipo 7 en el trayecto hacia la torre del bosque, donde el genjutsu de un equipo rival de Ame los atrapa.
Con un solo pergamino y recién recuperado, Naruto juega con la idea de falsificar un reemplazo, lo que primero significaría abrir el pergamino genuino que ya tienen en sus manos. Kabuto interviene para detenerlo, advirtiendo que cualquiera que mire dentro queda inconsciente hasta que termine el examen, y señalando a un escuadrón rival que rompió esa regla y pagó el precio.
Separado de sus propios compañeros, Kabuto se une al Equipo 7 y viaja con ellos hacia la torre en el corazón del bosque. A mitad de camino se topan con una ilusión desorientadora creada por los camaradas de los genin de la Lluvia a los que Sasuke había derrotado antes. Para cuando el grupo se da cuenta de que el centro nunca parece acercarse, la trampa se ha cerrado y un enjambre de clones desciende sobre ellos.
El episodio forma parte del arco de los Exámenes Chunin y adapta los capítulos 60 y 61 del manga. Se nota un error de continuidad: Sakura dice que el equipo nunca poseyó un pergamino del Cielo, aunque ese fue precisamente el pergamino que Orochimaru les había arrebatado y quemado.

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En El secreto del pergamino: prohibido espiar, Naruto considera falsificar un pergamino de reemplazo después de que al Equipo 7 le falta uno, pero Kabuto Yakushi advierte que abrir el pergamino real los dejaría inconscientes hasta que terminen los Exámenes Chunin. Kabuto luego viaja con el Equipo 7 hacia la torre del bosque, donde caen en una trampa de genjutsu tendida por un equipo rival.
Kabuto Yakushi detiene a Naruto antes de que abra el pergamino del Equipo 7, advirtiéndole que quien mire dentro queda inconsciente hasta que concluyan los Exámenes Chunin. Señala como prueba a un escuadrón rival que rompió la regla y sufrió las consecuencias.
Kabuto Yakushi queda separado de sus propios compañeros de equipo y se une al Equipo 7 en su camino hacia la torre en el centro del bosque. A mitad de camino, el grupo se adentra en un genjutsu desorientador tendido por los aliados de un genin de la Lluvia al que Sasuke ya había derrotado.
El Equipo 7 se adentra en una ilusión donde el centro del bosque nunca parece acercarse, una trampa tendida por los aliados del ninja de la Lluvia Oboro después de que Sasuke lo derrotara anteriormente. En cuanto el grupo se da cuenta de que está atrapado, la trampa se cierra y una oleada de clones cae sobre ellos.
El episodio contiene un conocido error de continuidad en el que Sakura dice que el Equipo 7 nunca tuvo un pergamino del Cielo, aunque ese fue exactamente el pergamino que Orochimaru les había robado y quemado antes, durante el arco de los Exámenes Chunin.
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