Los recuerdos de Hashirama trazan la sangrienta rivalidad de los Senju y los Uchiha, donde dos amigos de la infancia son arrastrados a la guerra interminable de sus padres. Desde una amistad a través del río hasta la muerte de Izuna y un tratado arduamente ganado, el flashback muestra cómo Konoha nació del dolor.
Atormentado por la culpa de engañar a su amigo, Hashirama es acorralado por su padre Butsuma con un sombrío ultimátum: espiar al joven Uchiha e informar, o ser marcado como traidor. Acepta a regañadientes mientras resuelve en silencio proteger a Madara. Cuando los dos se reencuentran en el río para intercambiar piedras y advertirse mutuamente, sus padres y hermanos sobrevivientes llegan y chocan. Con los clanes igualados, Butsuma y Tajima atacan cada uno al más joven del otro, Tobirama e Izuna, apostando a que el horror de un padre al perder un hijo les dará la ventaja. Hashirama y Madara se niegan a permitirlo, y Madara declara el punto muerto un callejón sin salida donde su sueño compartido perece.
Aún ansioso por pelear, Tajima presiona a su hijo, pero Madara concede que la fuerza de Hashirama hace improbable la victoria y cancela el enfrentamiento, jurando que se encontrarán a continuación como enemigos mientras su Sharingan despierta por primera vez. Los años traen un derramamiento de sangre implacable, y en un salvaje combate Tobirama inflige a Izuna una herida mortal. Hashirama ofrece de nuevo su mano, pero Izuna urge a rechazarla, y los Uchiha se retiran.
En su siguiente encuentro, Madara revela que Izuna ha muerto, legándole sus ojos para que el clan perdure, y aunque ahora empuña el Sharingan Mangekyō Eterno es derrotado de todos modos. Tobirama se mueve para acabarlo, pero Hashirama, aún anhelando la paz, interviene. Madara nombra su precio por la confianza renovada: Hashirama debe quitarse la vida o la de su hermano. Mientras Tobirama cuestiona su cordura, todos se asombran cuando Hashirama se mueve para matarse, exigiendo primero que todos juren terminar la enemistad para siempre. Madara detiene la hoja, los dos forjan un tratado, y de ese acuerdo se funda Konohagakure.
El plan de los padres de asesinar al hijo menor del otro fractura la lealtad de los muchachos a sus clanes y despierta el Sharingan de Madara. El golpe mortal de Tobirama a Izuna profundiza la enemistad y más tarde otorga a Madara los ojos de su hermano. La disposición de Hashirama a morir por la reconciliación finalmente detiene el ciclo, dando origen a la alianza que se convierte en la Aldea de la Hoja.
Este episodio 368 de Naruto: Shippuden forma parte de la trama de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi: Clímax y adapta los capítulos 623 al 625. Se emitió en Japón el 10 de julio de 2014 y en inglés el 17 de enero de 2017. En la animación, el primer Sharingan de Madara muestra un solo tomoe en lugar de dos, y su reacción temprana a la tregua se dramatiza con más fuerza que en el manga, donde simplemente sopesa la oferta antes de que Izuna lo disuada. El título alude a la era histórica Sengoku de aproximadamente 1467 a 1603, cuando los señores regionales luchaban por expandir su poder contra un shogunato debilitado. El tema de apertura es Crimson Lotus y el tema de cierre es Never Change feat. Lyu:Lyu.

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En el episodio "Warring States Period", el título hace referencia a la era Sengoku de la historia de Japón, aproximadamente entre 1467 y 1603, cuando los señores regionales luchaban por expandir su poder frente a un shogunato debilitado. El episodio usa este trasfondo para el conflicto en flashback entre los clanes Senju y Uchiha.
El Sharingan de Madara despierta después de que su padre Tajima y el padre de Hashirama, Butsuma, intentan matar cada uno al hijo menor del otro clan, Izuna y Tobirama, lo que provoca la reacción emocional de Madara ante el enfrentamiento.
Izuna muere por una herida mortal infligida por Tobirama durante una batalla entre los clanes Senju y Uchiha, y antes de morir le entrega sus ojos a Madara para que el poder del clan pueda perdurar.
Hashirama se ofrece a quitarse la vida para demostrar su sinceridad sobre poner fin a la contienda, lo que convence a Madara de detener la espada. Los dos forjan entonces un tratado, y de ese acuerdo nace la fundación de Konohagakure.
"Warring States Period" es el episodio 368 de Naruto: Shippuden, parte de la saga de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi: Clímax. Se emitió en Japón el 10 de julio de 2014 y en inglés el 17 de enero de 2017.
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