Pasado blanco: ambición oculta

Creyendo a Sasuke muerto, Naruto deja que su furia afloje el sello que retiene al Zorro de Nueve Colas, y su chakra se desata con tal violencia que Haku nota que se ha vuelto claramente visible cuando tal energía debería ser invisible. El poder prestado cierra las heridas de Naruto y le permite golpear a Haku, apartando los ataques de agujas con pura fuerza. Cuando Haku intenta escapar de su formación de espejos, Naruto iguala la velocidad del zorro y se aferra a su brazo.

Un solo puñetazo aplastante lanza a Haku a través de un espejo y colapsa todo el anillo de hielo. Naruto carga para rematarlo, pero la máscara se rompe y revela al gentil chico del bosque, y la visión detiene su puño. Haku, llamándose a sí mismo una herramienta agotada y rota sin más utilidad para Zabuza, pide que lo maten y relata sus orígenes. Nacido en una pequeña aldea donde se temían los rasgos de linaje heredados, descubrió el don de su madre de niño, lo que impulsó a su avergonzado padre a asesinarla; cuando el hombre se volvió contra él a continuación, el poder del chico despertó y lo mató a él en su lugar, y Zabuza lo acogió más tarde para entrenarlo. Mientras tanto Kakashi, tranquilizado de que solo un fragmento del chakra del zorro ha escapado, desenrolla un pergamino para terminar su propia pelea. Habiendo dejado antes que la hoja de Zabuza lo cortara y se cubriera de sangre, invoca la Técnica del Colmillo Rastreador para que sus sabuesos puedan oler al espadachín a través de la niebla, luego prepara su único jutsu original, el Cortador de Rayo.

El episodio adapta los capítulos 28, 29 y 30 y pertenece a la trama del País de las Olas. Presenta la historia completa de Haku, enmarcando su devoción a Zabuza frente al miedo que rodea a los kekkei genkai, y marca el debut del Cortador de Rayo de Kakashi.