¡Y por eso estás descalificado!!

Kakashi explica por qué Naruto, Sasuke y Sakura fracasaron cada uno en su intento de agarrar una campana: todos trabajaron solos. La cooperación era el verdadero objetivo del ejercicio, y los reclutas debían pasar por alto el hecho de que uno de ellos enfrentaba un regreso a la Academia para poder terminar la tarea como una unidad. Su total ceguera a esa idea casi convence a Kakashi de que no tienen esperanza, sin embargo les concede un intento más después de un descanso, con la condición de que Sasuke y Sakura no compartan comida con Naruto. En el momento en que se aleja, los dos lo ignoran y alimentan a Naruto de todos modos, razonando que necesita su fuerza si los tres van a pelear juntos. Kakashi reaparece de inmediato y anuncia que todo el grupo ha aprobado, demostrando que mantenerse unidos importa más que obedecer sus instrucciones.

Kakashi explica que el ejercicio de las campanas siempre se trató de cooperación, y que los tres fallaron al actuar individualmente. Ofrece una segunda oportunidad mientras les prohíbe compartir comida con Naruto. Sasuke y Sakura desafían esa orden para mantener a su compañero en forma, y Kakashi recompensa el acto de unidad aprobando a los tres.

Este capítulo temprano pertenece a la trama del Prólogo, País de las Olas y fue recopilado en el volumen 2. La edición de Viz lleva el título más corto You Failed!