¡¡Sasuke Uchiha!!

El capítulo 3 distribuye a los nuevos graduados en equipos de tres integrantes y coloca a Naruto junto a Sakura, de quien está enamorado, y a Sasuke, su rival. Celoso de la atención que Sakura le presta a Sasuke, Naruto trama hacerse pasar por él, aunque el plan termina saliendo mal.

Recién aprobado su examen de graduación, Naruto se entera de que la lista lo coloca junto a Sakura Haruno, la chica que adora, y Sasuke Uchiha, el compañero de clase al que considera su medida de comparación.

Durante el almuerzo, Naruto ataca a Sasuke, lo ata y usa la Técnica de Transformación para adoptar la apariencia de su rival, luego se acerca a Sakura para sonsacarle su opinión sincera sobre él. Una repentina necesidad de ir al baño lo aleja justo antes de poder robarle un beso.

Cuando el verdadero Sasuke pasa por allí, Sakura lo acosa a preguntas sobre su momento anterior y luego empieza a criticar a Naruto y a burlarse de él por ser huérfano. Sasuke le responde bruscamente que su crueldad le repugna, lo que avergüenza a Sakura y la lleva a decidir tratar mejor a Naruto.

Viz Media publicó este capítulo bajo el título Enter Sasuke!. Kishimoto más tarde volvió a dibujar su portada para el capítulo 185, creando una comparación que resalta cuánto había cambiado su arte a lo largo de cuatro años.