El peor cliente

Una vez que el Equipo 7 termina otra aburrida misión de rango D, esta vez capturando a un gato fugitivo, Naruto se queja en voz alta ante el Tercer Hokage y exige algo con verdaderos riesgos. El Hokage cede y les asigna un trabajo de rango C: llevar a un constructor de puentes llamado Tazuna de regreso a salvo a su hogar en el lejano País de las Olas. No mucho después de que el grupo deja Konoha atrás, los Hermanos Demonio los emboscan, aparentemente derribando a Kakashi en un instante antes de dirigirse a Naruto como su siguiente objetivo.

El capítulo marca el ascenso del Equipo 7 de las triviales tareas de la aldea a una genuina misión de escolta, el primer compás de la trama del País de las Olas. Introduce a Tazuna como el cliente y presenta el primer encuentro del escuadrón con ninjas hostiles, los Hermanos Demonio, cuyo aparente asesinato de Kakashi cierra el capítulo con un impacto.

Ambientado durante el arco del Prólogo, este episodio desplaza la serie de la rutina del campo de entrenamiento hacia el peligro abierto. La supuesta muerte de Kakashi es una distracción deliberada, y la emboscada establece que la solicitud de Tazuna es mucho más peligrosa de lo que un simple trabajo de rango C debería ser jamás.