¡¿Quién eres?!

Al no encontrar pulso en Zabuza, Kakashi decide que el joven enmascarado lo ha rematado. Tomando al muchacho por un cazador-nin de la Niebla, le permite actuar libremente y les dice a sus estudiantes que tales operativos existen para cazar y borrar a los renegados como Zabuza. Naruto se indigna de que alguien tan joven pueda derribar a un oponente tan temible, pero Kakashi le advierte que esta es una realidad que debe aprender a aceptar.

Una vez que el muchacho se marcha cargando el cuerpo de Zabuza, las fuerzas de Kakashi se agotan, drenadas por el uso intensivo del Sharingan, y lo llevan a la casa de Tazuna para recuperarse. Más tarde despierta rodeado por los genin, Tazuna y la hija de Tazuna, Tsunami, estimando que aproximadamente una semana lo restaurará. Sakura pregunta por la figura enmascarada.

Kakashi explica que los cazadores-nin pertenecen a los Anbu, la fuerza más elite y secreta de la Aldea de la Niebla. Los restos de un shinobi, señala, guardan los secretos de una aldea, desde ninjutsu y chakra hasta medicinas y preciados kekkei genkai como el Sharingan, así que los cazadores-nin destruyen a los renegados y disponen de sus cuerpos sin dejar rastro. Mientras tanto, el muchacho revive a Zabuza, habiendo solo fingido la muerte para rescatarlo de Kakashi.

Kakashi confunde a Haku con un cazador-nin genuino y le permite llevarse a Zabuza. El uso excesivo del Sharingan deja a Kakashi postrado en cama en la casa de Tazuna. Enseña al equipo sobre los cazadores-nin y por qué un cadáver pone en peligro los secretos de una aldea. El muchacho enmascarado revive en secreto a Zabuza.

Ambientado en el arco del Prólogo: País de las Olas y recopilado en el volumen 2, el capítulo introduce el concepto de cazadores-nin y planta el giro de que Zabuza sobrevive a su aparente muerte.