Arco de la Recuperación de Caesar

Este arco de relleno, el undécimo en la serie y el segundo en emitirse tras el salto temporal, se desarrolla entre las historias de Punk Hazard y Dressrosa. Su trama se centra en el intruso Breed, cuya Fruta del Diablo le permite dominar a los animales como mascotas obedientes. Él aborda el Thousand Sunny para secuestrar a Caesar Clown, a quien la tripulación ya había tomado prisionero, amenazando el plan de la alianza para derrocar tanto a Kaidou como a Donquixote Doflamingo.

Habiendo partido de Punk Hazard con Caesar a cuestas, Trafalgar Law y los Sombrero de Paja se mantuvieron en guardia contra un posible ataque por parte de Doflamingo. Unos oscuros atacantes abordaron el Sunny y solo se detuvieron ante la palabra de Breed, quien había capturado a Caesar. Law, Luffy, y Chopper lo persiguieron a bordo del Shark Submerge III, luego se escabulleron en la embarcación de Breed. Allí, Breed confinó a Caesar y explicó que no tenía lazos con Doflamingo pero que estaba conectado al bajo mundo, queriendo que el científico ayudara a construir su mundo ideal. A medida que el grupo de Luffy se adentraba en el núcleo similar a un acuario del barco, fueron atacados de nuevo por las figuras oscuras, que resultaron ser bestias puestas bajo el control mental de Breed. Su líder no era otro que un Dugong Kung-Fu del que Luffy se había hecho amigo atrás en Arabasta; la criatura había reunido a una tripulación de animales marinos en imitación al sueño de Luffy antes de que Breed los subyugara.

Breed volvió su habilidad hacia Chopper, forzando al reno a atacar a sus aliados, y pronto abrochó collares de control en tanto Luffy como Law. Encarcelados junto a Caesar, los cautivos soportaron la crueldad de Breed mientras disfrazaba a Chopper y lo azotaba, enfureciendo a Luffy. Breed entonces les ordenó a Luffy y Law que pelearan a muerte y le ordenó al reacio Dugong que golpeara a ambos, enviando al par a estrellarse contra el cristal hacia el agua. El Dugong lloró sobre sus amigos supuestamente asesinados, pero Luffy y Law regresaron muy vivos, habiendo recapturado a Caesar. Las órdenes de Breed fallaron en ellos porque llevaban tapones para los oídos, ya que sus órdenes solo funcionan cuando son escuchadas, y Law admitió que antes solo había fingido obediencia. Enloquecido, Breed se ordenó a sí mismo y a sus bestias destruir a los piratas, pero los animales se liberaron y lo inmovilizaron, permitiendo a Luffy y al Dugong derrotarlo juntos. Mientras Luffy y Law se despedían del Dugong y regresaban al Sunny, el periódico de la mañana informaba que Doflamingo había renunciado a los Shichibukai.

La recuperación de Caesar preservó los planes de la alianza dirigiéndose hacia Dressrosa, y la supuesta renuncia de Doflamingo de las filas de los Shichibukai se convirtió en el suspenso que conducía a esa historia. Entre las historias de relleno del Nuevo Mundo, esta destaca como la primera en la segunda mitad de la serie sin una conexión a una película. En términos de duración se clasifica entre las entradas de relleno más breves, más corta solo que un par de otras como la historia del Gremio Cidre.