A veces etiquetada como el Arco de Apis, esta es la primera historia de relleno del anime, una aventura original ausente en el manga. Ambientada entre Loguetown y el Grand Line, sigue a los Sombrero de Paja mientras ayudan a una niña llamada Apis a llevar a un dragón moribundo, que se creía extinto, de regreso a su tierra natal mientras un codicioso marine y su mercenario los persiguen.
Como la más antigua de las historias inventadas del anime, este arco fue escrito estrictamente para la televisión y no se remonta a ningún capítulo que Eiichiro Oda haya dibujado alguna vez. Se sitúa al final de la Saga del East Blue, comenzando justo cuando la tripulación zarpa de Loguetown con Luffy llevando su recién acuñada recompensa de treinta millones, y concluyendo justo antes de que escalen la Reverse Mountain hacia el Grand Line. Al ser el primer arco original del programa, el equipo de producción apuntó más alto que la mayoría de los rellenos posteriores, entrelazando su material inventado a través de varias escenas genuinamente canónicas. Ese alcance también engendró una serie de contradicciones con hechos que Oda consolidaría más tarde, desde un rango de la Marina que no existe en el canon hasta la presencia de un dragón, una criatura que el manga trataría durante mucho tiempo como ficción.
Una niña llamada Apis escapa de un buque de la Rama 8 de la Marina, volcándolo mientras huye y quedando a la deriva en un pequeño bote. El obeso e inmóvil capitán de la rama, Nelson Royal, envía al mercenario con manos de garra Eric el Torbellino para recuperarla, creyendo que ella tiene la clave de un elixir que restaura la juventud. Rodeada de gaviotas y confundida con un banco de peces, Apis es recogida a bordo del Going Merry, y la tripulación se gana lentamente su confianza. Aprenden que ella puede hablar con los animales a través de un don de una Fruta del Diablo y que se ha hecho amiga de un Sennenryu, un dragón milenario que se creía desaparecido hace mucho tiempo, al cual espera llevar a casa.
Dos problemas bloquean el camino: una flota de la Marina quiere a la bestia para una medicina lucrativa y ha contratado a Eric, quien en secreto tiene la intención de quedarse con el dragón para sí mismo, mientras que nadie sabe dónde está realmente su tierra natal. A lo largo de la ruta, la tripulación tropieza con el Calm Belt, se encuentra con sus enormes Reyes del Mar y se escabulle antes de continuar hacia la Isla Buque de Guerra. A partir de ahí, la historia se convierte en el esfuerzo de la tripulación por reunir al Sennenryu con su lugar de nacimiento, mantener feliz a Apis y mantenerse alejados de los planes de Eric.
Su episodio final vuelve al material de la Reverse Mountain, agregando una escena en la que Eric viaja como polizón en el Merry para un último ataque antes de que Nami lo envíe a trompicones al agua. El arco dejó un leve eco en rellenos posteriores, ya que el villano Tatsu de la historia de Ocean's Dream anhela convertirse en un Sennenryu, y el poder de Luffy para entender a los animales aquí presagió extrañamente su posterior habilidad canónica para escuchar a los Reyes del Mar. El doblaje de 4Kids Entertainment eliminó todo el arco, siguiendo irónicamente el manga al navegar a la tripulación directamente desde Loguetown hacia el Grand Line. Ningún otro arco de relleno se ha convertido jamás en una novela, sin embargo, este sí lo fue, como La Leyenda del Sennenryu en 2001, y el único que se sabe que Oda ha elogiado por escrito, mientras que el director de la serie, Konosuke Uda, notó más tarde que la idea del Sennenryu había sido propuesta una vez para una película de cine.

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Sí, el Arco de la Isla del Buque de Guerra es un episodio de relleno. Es la primera historia original de relleno en el anime de One Piece, escrita íntegramente para la televisión y sin ninguna contraparte en el manga de Eiichiro Oda.
El Arco de la Isla del Buque de Guerra es una destacada entrada temprana entre los episodios de relleno, pues sus guionistas integraron la trama inventada dentro de varias escenas genuinamente canónicas, y más tarde se convirtió en el único arco de relleno adaptado a novela, recibiendo el elogio del propio Eiichiro Oda.
El Arco de la Isla del Buque de Guerra también es conocido como el Arco de Apis, llamado así por la chica que ocupa el centro de su historia.
Apis es una joven del Arco de la Isla del Buque de Guerra que puede comunicarse con los animales gracias a una Fruta del Diablo y que intenta devolver a su tierra natal a un dragón milenario ya extinto, el Sennenryu.
Sí, el Arco de la Isla del Buque de Guerra fue adaptado a una novela titulada Leyenda del Sennenryu en 2001, convirtiéndolo en el único arco de relleno en la historia de One Piece en recibir una adaptación literaria.
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