Bad One Gracie

El músculo pesado define la constitución de Gracie, rematado por cabello morado puntiagudo y ojos oscuros con un toque felino. Tatuajes negros recorren su rostro. Su vestuario se centra en una chaqueta oscura de capitán equipada con charreteras amarillas, llevada sobre pantalones negros. El detalle más inusual proviene de su Fruta del Diablo, la cual ha dejado ambas de sus manos como ametralladoras rotativas.

Gracie comanda con fría crueldad y muestra escasa paciencia hacia su tripulación. Una victoria gana breves elogios, sin embargo, el fracaso lo deja descartando al perdedor como débil y bueno para nada, y pelea con brutal indiferencia a lo que sea que se destruya en su camino. Una extraña peculiaridad lo dirige también: las cosas blancas le disgustan, la leche y la pasta de frijoles blancos por igual, mientras que se anima con las negras como el café y la pasta de frijoles negros.

La fruta que Gracie consumió, la Ute Ute no Mi, es un poder Paramecia que convierte objetos e incluso el terreno cercano en rifles y cañones, y él la ha llevado a su despertar. Comprometido con Barbanegra, se propuso aniquilar a los supervivientes de los Piratas de Barbablanca y ganarse el favor de su almirante. Sus seguidores Neiro y Noir rondan cerca para calmarlo cada vez que la comida u objetos blancos lo provocan, sin embargo, él responde a su lealtad con desprecio, llamándolos patéticos cada vez que son derrotados.

En la Guerra de Venganza él trajo a su tripulación para reforzar el bando de Barbanegra contra los de Barbablanca, alzando armas desde el mar y soltando su Gran Rifle y Gran Cañón hasta que la llegada de Teach decidió la pelea. Convencidos de que los supervivientes de Barbablanca se escondían en la Isla Tomoshibi, los Piratas de BIG desembarcaron y Gracie eligió reclutar al Germa 66 para la caza. Irrumpió en la celebración que los Sombrero de Paja compartían con los lugareños, yendo tras Luffy y el guardián de la isla Hakuto, luego se retiró una vez que Franky destrozó a su tripulación a tiros.

Persiguiendo la llama de Ace, derribó a Hakuto a tiros, convocó al Germa como respaldo, y enfrentó a Luffy de frente. Reveló su despertar, cubrió el suelo con cañones, y machacó a todos con un Gran Disparo en Cuatro Direcciones, incluso extinguiendo el fuego de Ace. La llama rugió de vuelta cuando Luffy juró proteger la isla, y el capitán finalmente cayó ante un Red Hawk cargado de Haki que fusionó el fuego de Ace con la luz de la hoja de Hakuto.