Breed

Con el estilo de un maestro de ceremonias de circo, Breed viste una chaqueta azul forrada de piel sobre un traje de maestro de ceremonias azul y blanco, rematado con un monóculo verde y una pajarita roja. Tiene una complexión común, con hombros anchos sobre brazos delgados y una mandíbula cuadrada. Sus rasgos incluyen cejas rizadas, un bigote y perilla negros, dientes prominentes, lóbulos de las orejas grandes y ojos morados. Sacar a relucir su verdadero poder vuelve su cabello morado.

Altanero, egoísta y brutal, Breed se obsesiona hasta el punto de la locura con convertir tanto a personas como a bestias en sus "mascotas" obedientes, insistiendo en la sumisión absoluta y estallando en furia cada vez que lo desafían. Azota fácilmente a quienes se resisten y considera la amistad con amargo desprecio, el legado de una tripulación que una vez se volvió contra él y lo hizo a un lado. A los animales que controla los trata como herramientas prescindibles, los Piratas de las Bestias Marinas entre ellos. Extrañamente, desarrolla un apego asfixiante y mimoso hacia el Brain Point de Chopper, llamándolo "Chappy" y obligándolo a usar trajes con volantes degradantes. Odia a los humanos por su desafío y favorece a las bestias por su docilidad, planeando usar las frutas SMILE de Caesar para transformar a toda la humanidad en animales bajo su gobierno. Su risa, "Petotototo", se deriva de su fruta.

Breed no se acerca en nada a la fuerza de las figuras de la Peor Generación como Luffy y Law, pero es astuto y oportunista, volviendo los cuerpos de aquellos a quienes esclaviza contra sus enemigos y atrapando a los enemigos cuando bajan la guardia. Comió una Fruta del Diablo de tipo Paramecia, la Peto Peto no Mi, que permite que sus manos segreguen un gel verde; lanzar una gota forma un collar que no se puede quitar, obligando a su portador a obedecer cualquier orden que escuche. Los collares funcionan en personas, bestias terrestres y criaturas marinas por igual, por lo que puede reunir un ejército, inmovilizar oponentes e incluso obligar a los cautivos a luchar entre sí hasta la muerte. Del mismo modo, es capaz de ordenar a cualquier víctima, incluido él mismo, que lleve su cuerpo al límite, y guarda un látigo para el castigo. A la deriva después de que su propia tripulación se amotinó, Breed se encontró con los Piratas de las Bestias Marinas, una banda bajo el mando de un Dugongo Kung-Fu, y los ató para convertirlos en mascotas. Durante el Arco de la Recuperación de Caesar, secuestró a Caesar Clown, le puso un collar a Luffy, Law y Chopper, y expuso su plan para producir en masa frutas SMILE. Este se desmoronó cuando Law aprovechó el defecto de la fruta con tapones para los oídos; Breed luego se puso un collar a sí mismo para aumentar su fuerza, pero perdió el control sobre sus secuaces y fue derrotado cuando Luffy y el dugongo lo golpearon juntos.