¡El bicho raro más fuerte del mundo! ¡Jango el hipnotizador!

El mayordomo Klahadore rechaza la súplica de la tripulación por un barco y se vuelve contra Usopp, burlándose del padre pirata del chico como un simple matón. Herido, Usopp ataca, y Klahadore expulsa a todo el grupo del patio delantero con órdenes de no volver nunca más. Adentro, una llorosa Kaya es consolada por el mayordomo, quien relata cómo su difunto padre lo acogió como un vagabundo en la Villa Syrup y cómo prometió protegerla después de que sus padres murieran, Usopp incluido entre las influencias que él considera dañinas. Ella perdona su comportamiento rudo.

En las afueras del pueblo, Zoro y Nami pasan el tiempo con los niños locales cuando uno de ellos divisa a un peculiar extraño haciendo el moonwalk. El hombre se presenta como un hipnotizador y adormece a los niños usando un anillo en una cuerda, solo para quedarse dormido él mismo por accidente.

Posados en un acantilado, Usopp y Luffy charlan sobre el padre de Usopp, Yasopp, hasta que ven a Klahadore reuniéndose en secreto con el hipnotizador, Jango, en la base de abajo. Para su alarma, se revela que el mayordomo es el Capitán Kuro de los Piratas del Gato Negro. Los dos conspiradores tienen la intención de matar a Kaya y apoderarse de su fortuna, con Jango listo para hipnotizarla y obligarla a reescribir su testamento. Kuro explica que esquivó a la Marina entregando a un doble para ser ejecutado en su lugar, y que el barco de su tripulación espera en alta mar, listo para asaltar el pueblo.

Los conspiradores alcanzan a ver a los que escuchaban a escondidas. Jango hipnotiza a Luffy provocándole un sueño tan repentino que cae de cabeza por el acantilado. Juzgando que nadie creería la advertencia de Usopp, lo dejan correr, y él huye de regreso hacia el pueblo.

El episodio cae dentro del arco de la Villa Syrup y marca el debut en el anime de Nugire Yainu, el doble que Kuro sacrificó a la Marina. Se agrega un efecto de agua ondulante a la tarjeta de Continuará para esta entrega.

El doblaje de 4Kids lo tituló "The Bluff and the Bluffer", un juego de palabras que apunta tanto al acantilado costero donde se sientan Luffy y Usopp como a la reputación de Usopp como un contador de cuentos chinos.