¡Entrando a un nuevo capítulo! ¡Los caminos de Luffy y Sabo!

Navegando hacia su próximo destino, los Sombrero de Paja analizan el sueño de Luffy, una meta que solo puede alcanzar tomando el título del Rey de los Piratas. Llegar allí significa rastrear el último Road Poneglyph, pero Robin advierte que la búsqueda es brutal porque no hay nada en absoluto que indique el camino hacia él. En ese mismo momento, muy lejos en el Reino de Kamabakka, la rama de comunicaciones de la Marina intercepta a Sabo hablando por caracol con el Ejército Revolucionario. En Mary Geoise, los Cinco Ancianos ubican su paradero en Lulusia, un reino atrapado en el levantamiento de ocho naciones que se encendió una vez que concluyó el Levely.

Sabo jura a sus camaradas que nunca mató al Rey Cobra, pero en el instante en que comienza a relatar lo que presenció en el Trono Vacío dentro del Castillo de Pangaea, un Anciano ordena a la Marina cortar la línea y borrar cualquier recuerdo de la llamada. Imu borra a Lulusia de un mapa. El cielo sobre el reino se oscurece y destella en verde antes de que caigan rayos rojos, aniquilando todo lo que tocan y destruyendo la isla en segundos, dejando un colosal terremoto submarino en su lugar. Días después, la tripulación llega a una brutal zona invernal y se encuentra con un enorme Warm Eddy. Luffy y Sanji sienten a alguien atrapado en la columna de agua, Zoro la corta, y Luffy termina rescatando tanto a Chopper como a una chica que grita del vendaval, justo cuando Usopp capta los ojos brillantes de un tiburón gigante acercándose al Sunny.

El episodio presenta UUUUUS! como su apertura y Dear sunrise como su final, y un rincón educativo recurrente, ¡Dime, Robin!, se estrena al final. El anime amplía la destrucción de Lulusia con tomas adicionales de ciudadanos huyendo y la esfera de energía que traga la isla. También es la última vez que Toru Furuya da voz a Sabo, y desde aquí el doblaje al inglés vuelve al logotipo japonés azul original. La entrega pertenece al Arco de Egghead.