¡Revelando la conspiración! ¡El cuidador pirata, el capitán Kuro!

Dirigiéndose al acantilado para localizar a Luffy, Nami y Zoro lo encuentran descansando ileso al pie del mismo y lo hacen volver en sí. Luffy luego les cuenta lo que el mayordomo Klahadore está tramando realmente. Usopp, por su parte, corre hacia la villa para dar la alarma sobre el inminente asalto, sin embargo, los residentes depositan mucha más confianza en su cuidador que en un niño conocido por sus cuentos chinos, y lo expulsan del pueblo.

Usopp se dirige a la mansión de Kaya para advertirle, pero ella lo trata como una broma inusualmente cruel. Cuando intenta escoltarla fuera del edificio, los guardias de la mansión se interponen en su camino. Kaya no se moverá e incluso lo golpea en el rostro, y el mayordomo Merry le dispara en el brazo mientras los habitantes del pueblo continúan su persecución. Mientras tanto, Kuro reúne a su tripulación a bordo de su barco anclado frente a la isla y les ordena aniquilar toda la villa al día siguiente. En las afueras de la villa, Usopp, la tripulación y los jóvenes Piratas de Usopp se reúnen una vez más; los niños, decepcionados por sus mentiras, se alejan, y los Sombrero de Paja acuerdan apoyar a Usopp en la defensa de la Villa Syrup contra los asaltantes Piratas del Gato Negro.

El episodio corresponde al arco de la Villa Syrup y presenta la primera aparición de Merry. En el anime, Nami atiende a Usopp y venda su roce de bala, un acto que nunca sucede en el manga, donde el vendaje simplemente aparece en su brazo sin indicación de quién lo puso allí.