¡El segundo Ohara! ¡La ambición de la mente maestra!

El navío de Kizaru se abalanza sobre Egghead llevando a San Jaygarcia Saturn de los Cinco Ancianos. Prevenido por Stussy, Sentomaru ordena a los civiles de la isla evacuar, advirtiendo que la Marina planea traer una fuerza incluso mayor a la que usó durante el Incidente de Ohara. Los residentes se apresuran a asegurar un barco antes de que los refuerzos se acerquen.

Dentro de los laboratorios, Franky amenaza a S-Snake para que revierta su petrificación, pero el arma lo ignora y aplasta la cabeza cercenada de Pythagoras bajo sus pies, acabando con el satélite para siempre. En otro lugar, Robin, Chopper y Atlas siguen buscando a Vegapunk, y Atlas propone que revisen una habitación que fue abandonada hace mucho tiempo.

Mientras Sanji detiene a S-Shark por amenazar a Nami, Luffy y Zoro luchan junto a Lucci y Kaku contra S-Bear y S-Hawk. S-Hawk se aleja silenciosamente, y Lucci deduce que el Seraphim tiene la intención de masacrar a los combatientes más débiles para quebrar la moral de los más fuertes, enviando a Zoro y Kaku en su persecución. Un flashback revela que tres meses antes, un aviso anónimo le dijo al Gobierno Mundial que Vegapunk estaba investigando el Siglo Vacío. Los barcos del Cipher Pol enviados a investigar seguían desapareciendo, por lo que los Cinco Ancianos lo tildaron de traición y ordenaron al CP0 y a la Marina asesinarlo, sin esperar nunca que los Sombrero de Paja montaran una defensa.

En el sótano, la asesina de Shaka finalmente muestra su rostro: York, uno de los propios satélites de Vegapunk, quien confiesa que lo traicionó y asesinó a Shaka para reclamar el rango de Dragón Celestial. El anime añade el acercamiento de la flota de la Marina, las Bestias Marinas Armadas hundiendo el barco del CP5, y a York apuntando su pistola a Vegapunk. Este episodio es el último en presentar a Kazuki Yao como Franky antes de su retiro del papel, y debuta a Guillotine, Hound y Red King en flashback.