Luffy descubre que puede tocar a Crocodile untando su propia sangre en sus puños, reabriendo el duelo. Arriba, Vivi localiza el cañón mientras el reloj marca su último minuto y los agentes de Baroque Works se revelan dentro de la torre.
Al rastrear a Crocodile, Luffy encuentra al Shichibukai junto a Cobra y a la gravemente herida Robin. Frustrado porque el chico sigue levantándose, Crocodile queda desconcertado cuando dos puñetazos conectan a pesar de que no hay agua en juego. El truco es la sangre, que Luffy mantiene húmeda en sus nudillos para anular el cuerpo de arena. En respuesta, el Shichibukai quita una cubierta de su garfio, exponiendo un veneno oculto, y Cobra nota que la pelea finalmente está agotando a su oponente. Luffy sigue esquivando los movimientos del garfio.
En otro lugar, Vivi comprende dónde debe estar oculto el cañón. Ella y Usopp todavía son cazados por perseguidores de Baroque Works; Usopp compra un escape raspando sus uñas por una pizarra para dispersarlos, y luego arrastra a Vivi para ponerla a salvo. Los dos ejércitos y todos en el corazón de la ciudad están ahora a apenas dos minutos de la aniquilación.
Siguiendo la señal de humo que Usopp disparó, Zoro tropieza en su lugar con los marines de Tashigi, quienes se burlan de su sentido de la orientación y lo redirigen hacia el centro de Alubarna. Tashigi y un puñado de soldados se vuelven entonces contra los agentes que persiguen a Vivi y Usopp. Nami y Chopper se reúnen con la pareja mientras el temporizador se agota. Desde la Torre del Reloj, una mujer rana oculta dispara a Pell y lo derriba del cielo, y más tarde se confirma que sirve a Baroque Works. Con Sanji y Zoro llegando a la torre y treinta segundos restantes, su esfera se abre para revelar a Mr. 7 y a Miss Father's Day riendo en su interior.
Mr. 7 y Miss Father's Day hacen sus primeras apariciones, y el equipo Usopp Noise de Usopp debuta. Un error de animación muestra a Vivi usando sus sandalias de plataforma de nuevo después de que fueron destruidas y abandonadas en el episodio anterior. Varios recuerdos muestran personajes del desierto de partes anteriores del viaje. La entrada es parte del arco de Alabasta y se emitió en regiones de habla inglesa como The Sweat Threat.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
Luffy descubre que, si mantiene la sangre húmeda en sus nudillos, sus puñetazos pueden conectar con el cuerpo de arena de Crocodile, propinándole dos golpes a pesar de no tener agua a mano.
Crocodile despega una cubierta de su garfio para mostrar un revestimiento venenoso oculto, con el que aprovecha su ventaja ante un Luffy cada vez más agotado.
Una mujer rana oculta, que dispara desde la Torre del Reloj, abate a Pell en pleno vuelo; más tarde se confirma que trabaja para Baroque Works.
Cuando apenas quedan treinta segundos antes de que explote la bomba, la esfera de la Torre del Reloj se abre de par en par para descubrir a los agentes de Baroque Works, Mr. 7 y Miss Father’s Day, riéndose en su interior.
Usopp rasca las uñas sobre una pizarra para dispersar a los agentes de Baroque Works que los persiguen, ganando así tiempo suficiente para llevar a Vivi a un lugar seguro.
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