¡Alas magníficas! Mi nombre es Pell, espíritu guardián del reino

Tashigi corta a través de los combatientes de Baroque Works e insta a sus marines a reconocer a su verdadero enemigo sin dudarlo. Dentro de la torre, Mr. 7 y Miss Father's Day se regodean por completar la orden final del jefe y ganar un ascenso. Abajo, Luffy sigue intercambiando golpes con Crocodile incluso mientras el veneno del garfio se filtra en una herida del hombro y lo adormece, mientras el Shichibukai se burla de que olvidar a Vivi le habría ahorrado al chico todo este sufrimiento.

Nami idea una forma de lanzar a Vivi hacia arriba usando el arma meteorológica de Usopp. Vivi cabalga sobre Chopper, encaramado en los hombros de Usopp, y una ráfaga de Cyclone Tempo los envía saltando hacia Sanji, quien los patea hacia Zoro. Con siete segundos restantes, los agentes disparan y golpean a Zoro, quien empuja a Chopper y a Vivi fuera de peligro para que Chopper pueda lanzarla a la torre. Con cinco segundos de sobra, ella corta la mecha, solo para descubrir que el cañón es en sí mismo una bomba de tiempo que el corte simplemente retrasa.

Crocodile le revela a Cobra lo exhaustivamente que planeó el asalto, jactándose de que la ubicación de la bomba garantiza la devastación y que cortar la mecha no cambia nada. Vivi se quiebra de frustración a medida que la promesa del Shichibukai de que nunca podría salvar su patria parece hacerse realidad. Pell entonces llega, hablando cálidamente de la torre y de la infancia de Vivi. En un flashback reafirma su juramento como protector del reino, toma la bomba y se eleva. Mientras su voz se declara a sí mismo la Deidad Guardiana de Alabasta, el Halcón, juramentado para destruir a los enemigos de la familia real, el dispositivo detona en el aire.

Mr. Love debuta en esta entrega, y las técnicas Lady Smash, usadas por Mr. 7 y Miss Father's Day, y el Kujakki String Slasher Runback de Vivi hacen sus primeras apariciones. Los flashbacks incluyen a Chaka, Koza, Kebi, Igaram y Karoo. El episodio es parte del Arco de Alabasta y se emitió en regiones inglesas bajo el título The Bomb in the Bellfry.