¡Luffy vuelve a la acción! ¡La resistencia desesperada de la señorita Kaya!

Furioso de que su plan se haya desmoronado, Kuro confronta a los acobardados Piratas del Gato Negro, incapaz de creer que un puñado de niños detuvo a su tripulación. Cuando Sham y Buchi se vuelven contra él, acusándolo de haberse ablandado, desaparece y reaparece con sus Garras de Gato desenvainadas, la técnica silenciosa Nukiashi que una vez le permitió escabullirse entre cincuenta asesinos. Les da a sus piratas cinco minutos para matar al herido Zoro o enfrentarse a la muerte ellos mismos.

Nami le patea a Zoro sus espadas de regreso, y el espadachín derriba a los Hermanos Nyaban con Tora Gari, jurando acabar con Kuro en menos de cinco minutos. Buchi le ruega a Jango que lo hipnotice para entrar en un estado salvaje y más fuerte, obligando a Zoro a lidiar con él primero. Nami despierta al dormido Luffy debajo del mascarón de proa del Bezan Black pisándole la cabeza, y él despierta justo a tiempo para morder el péndulo mortal de Jango antes de que pueda golpearla.

Mientras Kuro declara que el tiempo se acabó y amenaza con masacrar a todos en la pendiente, Kaya aparece y le ruega, ofreciendo su fortuna para perdonar al pueblo. Kuro insiste fríamente en que quiere paz a través de la muerte de ella, y después de desarmarla de un arma oculta, casi mata a Usopp con su Nukiashi. Luffy interviene con un Gomu Gomu no Pistol, jurando que el ex mayordomo se arrepentirá de haber lanzado ese golpe. El episodio estrena el Nukiashi de Kuro y el Tora Gari de Zoro.