¡Derroten a Kuro! ¡La llorosa resolución del hombre Usopp!

Los Piratas de Usopp se apresuran a amontonarse sobre Kuro, pero él se los quita de encima y golpea a Usopp contra la tierra. Al darse cuenta de que su verdadero enemigo porta una Fruta del Diablo, Kuro fija su atención en Luffy y envía a Jango a cazar y matar a Kaya. Herido e incapaz de seguir luchando, Usopp ordena a los niños que protejan a Kaya mientras ella esquiva a su perseguidor. Zoro intenta llegar a Luffy pero es bloqueado por un Buchi fortalecido, cuyos furiosos golpes destrozan el campo de batalla hasta que el espadachín lo derriba con sus tres espadas. Con la bendición de Luffy, Zoro luego se separa para defender a Kaya de Jango.

Kuro se desliza entre los ataques de Luffy con su técnica Nukiashi mientras se burla del sueño de Usopp de convertirse en un valiente guerrero, su tripulación uniéndose al ridículo hasta que Luffy los dispersa con una roca arrojada. Renunciando a su capitanía, Kuro relata cómo, cansado de la vida de un fugitivo, diseñó un escape. Después de masacrar a casi toda una tripulación de la Marina a bordo de un barco atacante, hizo que Jango hipnotizara al único sobreviviente y a un doble entre sus propios hombres, convenciendo a ese tripulante de que era Kuro para que el soldado pudiera entregarlo. La Marina ejecutó al impostor, liberando al verdadero Kuro para buscar una vida tranquila financiada por la herencia de Kaya. De vuelta en el presente, Luffy usa la misma roca para destrozar cada espada en el guante derecho de Kuro y declara que su propia ambición supera a la de un hombre que solo desea retirarse.

El episodio es parte del arco de la Aldea Syrup y debuta el Gomu Gomu no Yari de Luffy. El flashback nombra al tripulante doble Nugire Yainu y vincula el engaño al soldado de la Marina Morgan.