¡Entra el Dios Enel! ¡Adiós a los sobrevivientes!

Necesitando hacer sus necesidades pero demasiado asustado para ir solo, Usopp le ruega a Zoro que lo acompañe y es rechazado. Al aventurarse solo, ve a una figura sombría reparando el barco y se desmaya de la impresión, solo para ser descubierto por Zoro al día siguiente. En otro lugar, los sacerdotes responden al llamado de Enel pero se ponen a discutir sobre cuál de los tres es el más fuerte, preguntándose en voz alta dónde está su dios. Un relámpago anuncia entonces la llegada de Enel.

Enel explica por qué los Sombrero de Paja subieron a la Isla del Cielo y advierte que los Shandia también atacarán, así que elimina todos los límites territoriales de los sacerdotes en todo Upper Yard. Él añade que el Arca Maxim está lista. Gan Fall se pregunta sobre el plan de Enel, mientras Wyper endurece su determinación de derribar al dios.

Por la mañana, los Sombrero de Paja encuentran su barco completamente reparado y se maravillan de quién podría haberlo hecho tan perfectamente según el diseño original, dado dónde están. Usopp y Chopper luego trabajan para arrastrar el barco fuera del altar de sacrificios, con Usopp usando a Chopper como cebo para atraer a los tiburones del cielo y aprovechar su tirón. Nami divide a la tripulación en un grupo de exploración para buscar el oro y un grupo base para navegar, tras lo cual huirán de Upper Yard. Mientras ellos parten, también lo hacen sus enemigos.

Adaptado del capítulo 254, esta fue la última entrega del doblaje editado de Funimation que se emitió en los Estados Unidos, con los episodios restantes de Skypiea transmitidos solo en Australia. También marca la primera aparición del Klabautermann, presenciado por Usopp por la noche, y los debuts de Yama, Gode y Enel. El episodio extiende la discusión de los sacerdotes antes de su enfrentamiento y pertenece a la historia de Skypiea.