¡Ataque de espada a chorros! ¡¡Zoro vs Sacerdote Ohm!!

Ansioso por Nami y Gan Fall dentro de Nola, Zoro lucha contra Ohm, quien de alguna manera rastrea su posición exacta y asesta golpe tras golpe con su espada de hierro de las nubes. El Nitoryu: Taka Nami de Zoro es desviado por Eisen Back, y un aluvión de Eisen Fan, Fork y Fleuret le impide acercarse. Frustrado por la extraña predicción de Ohm, Zoro se retira, se quita las gafas y se ata su bandana para esperar. Al darse cuenta de que la hoja misma delata la ubicación de su portador, desenvaina su katana y desata el Santoryu: Hyakuhachi Pound Ho, partiendo la nube de hierro y finalmente derribando al sacerdote.

Dentro de la pitón, Luffy amortigua la caída de todos con Gomu Gomu no Fusen. Gan Fall libera a Aisa, sin embargo, ella se vuelve contra él con su propia lanza, tachándolo de enemigo que robó la patria de Shandia. Él ofrece su vida en disculpa a sus antepasados, y solo la intervención de Luffy, recordándole que el hombre ya se ha arrepentido, la hace romper a llorar. Mientras tanto, Enel encuentra a Robin en las ruinas superiores, confirmando que la campana dorada era real porque su repique se escuchó cuando Upper Yard fue lanzado hacia el cielo hace cuatro siglos. Un miembro herido de la Escuadra Divina luego se tambalea hacia Conis y Pagaya, advirtiendo que Enel tiene la intención de estrellar Skypiea contra el Mar Azul con su arca Maxim y asesinar a cada habitante de Skypiea.

El episodio adapta los capítulos 271 y 272 y debuta a Moyle junto con varias de las técnicas Eisen de Ohm y el Cañón de 108 Libras de Zoro. Enel hace caer un rayo sobre Pagaya y el soldado, y Pagaya empuja a Conis a un lugar seguro hacia el Going Merry mientras ella grita por él. La escena de la lanza con Aisa fue creada para el anime y no aparece en el manga.