¡¡Ahora rumbo al Mar Azul!! Recuerdos de un final entrelazado

Aún huyendo de lo que confundieron con un cañón, la tripulación nunca recoge el regalo que los isleños pretendían darles, aunque Aisa señala que al menos logró dar las gracias. De vuelta en Upper Yard, Wyper insiste en que la llama de Shandora nunca se apagará, incluso ahora que los Shandia han cumplido su antigua tarea. El jefe le pide a Gan Fall que gobierne al pueblo ahora unificado, y luego de negarse inicialmente porque su papel como Caballero del Cielo aún existe, Gan Fall cede una vez que el jefe señala que un guerrero ya no es adecuado para una tierra en paz, la cual en su lugar necesita un líder que sea amable y justo. El Vearth, insiste el jefe, pertenece a todos los de arriba, y a medida que toda la multitud lo aclama para que gobierne, él acepta.

Con Pagaya, Conis y Su viajando a un lado en el waver, los Sombrero de Paja se deslizan hacia el Cloud End para comenzar su descenso. Caen por el Milky Road, y Conis llama a un pulpo globo que atrapa al Going Merry y amortigua la caída. Mientras los héroes se alejan, los habitantes de Skypiea hacen sonar la campana dorada para demostrarles que siempre serán bienvenidos a regresar. Muy por debajo en Jaya, Cricket cancela la búsqueda de la ciudad dorada ahora que se ha confirmado su lugar en el cielo, agradece a la alianza por creer en él e insinúa que simplemente pretende perseguir un nuevo sueño junto a ellos.

A mitad del camino, la tripulación discute sobre cómo gastar el oro de Shandora hasta que Nami les recuerda que primero deben aterrizar de una pieza. Una corriente de aire desvía el barco de su curso, y con el pulpo aferrado a él no pueden manejar las velas. Aburrido, Luffy salta sobre la criatura que se encoge como si fuera un trampolín a pesar de las protestas de Sanji, y esta pierde su aire, dejando al Merry en caída libre. Usopp sujeta diales de viento al casco para frenar la caída, pero el globo se vacía por completo y el barco se estrella contra el mar, manteniéndose entero de alguna manera. Luego, las sirenas suenan y los reflectores apuntan hacia el Merry.

Esto concluye tanto el Arco de Skypiea como la Saga de la Isla del Cielo. Adapta los capítulos 302 y 303 y marca el debut de Cloud End, la Isla Navarone y el G-8. El doblaje editado de Funimation emitió su última transmisión televisiva con esta entrega, proyectándose en Australia, luego de lo cual el estudio comenzó a redoblar la serie desde cero para DVD. También fue el último en incluir Tsuki to Taiyo como su tema de cierre, y al estar veintidós capítulos detrás del manga, marcó la mayor aproximación del anime a su material de origen.