¡El error de cálculo de Fukurou! Mi cola es el agua de la vida

El combate se reorganiza a través de la Torre de la Justicia. Nami sube para confrontar a Kalifa, dejando a Chopper para contener a Kumadori en Arm Point. Chimney y Gonbe sacan a un Luffy medio ahogado del agua dos veces, luego revelan un pasaje oculto que lo lleva a una colosal puerta de acero. Sin llave en mano, Luffy recurre a una técnica totalmente nueva para abrirla a la fuerza. Mientras tanto, Franky persigue a Fukurou por los pasillos, desesperado por alcanzar una cocina abastecida con la cola que alimenta su cuerpo.

Luffy desata el Gear 3 por primera vez, mostrado solo como una sombra, abriendo un enorme agujero donde estaba la puerta y encogiéndose después a una pequeña forma chibi. Spandam entra en pánico ante el estruendo, pero Lucci deduce fríamente que los piratas se abrieron paso después de que una chica y su conejo los siguieran, y luego se le ordena apresurar a Robin a las Puertas de la Justicia. Nami llega a la habitación de Kalifa y la encuentra desvistiéndose para un baño detrás de un velo. Franky y Fukurou pelean a gritos mientras se lanzan insultos temáticos sobre ropa, estrellándose en la cocina donde Chopper encierra a Kumadori dentro de un refrigerador gigante. Después de que le lanzan botellas de jugo de vegetales y té que desencadenan personalidades absurdas de Franky, Chopper finalmente encuentra cola de verdad, y un Franky recargado tumba a Fukurou con un Strong Hammer.

El episodio marca el debut técnico del Gear 3 junto con varios movimientos de Franky y Fukurou. Chopper todavía le guarda rencor a Franky por la anterior paliza a Usopp pero lo deja de lado para ayudar a salvar a Robin. La broma recurrente de Franky adoptando alter egos con cabello de cebolla y de granjero cuando es alimentado con las bebidas equivocadas proporciona el alivio cómico. Se utiliza el intermedio de Luffy y Chopper, y Sanji aparece solo en una escena retrospectiva.