¡La misteriosa banda de piratas! ¡El Sunny y la peligrosa trampa!

El episodio abre recapitulando la entrada de Franky a la tripulación, el regreso lloroso de Usopp, y el escape con Coup de Burst de Garp, culminado por un brindis por las nuevas caras y el nuevo barco. La atención se desplaza a una cabina donde un hombre herido llamado Puzzle se deja llevar por los recuerdos de alguien llamado Vigaro, vigilado por un niño ansioso, Jiro. En otro lugar, una figura corpulenta aclamada como Papa se recuesta entre un tesoro de banderas piratas mientras sus seguidores preparan una fiesta de cumpleaños para él. En el Thousand Sunny, la tripulación se deleita en su nuevo hogar, Nami se da un baño, Chopper prueba su silla de médico, y Luffy pesca un tiburón que rápidamente se come a todos los demás peces en el tanque.

A medida que comienza a caer la nieve, la tripulación divisa a un barco abandonado despojado de sus mástiles con hombres pescando a bordo. Sanji dirige el Sunny hacia allí, y los pescadores entran en pánico, rogando por sus vidas antes de afirmar que unos piratas los atacaron tres días atrás. Luffy los recibe a bordo para una comida, y Chopper atiende sus heridas mientras un hombre se sorprende de que el reno pueda hablar. Mientras tanto, un extraño diferente sale para encontrar la bandera de los Sombrero de Paja, y luego responde una llamada de Den Den Mushi. La voz en la línea, una figura vestida con volantes, nombra a la tripulación novata como los Sombrero de Paja y advierte que no se les debe permitir escapar.

Durante el banquete, un hombre que se hace llamar Stansen le entrega a la tripulación un barril de licor, y un invitado sentado saca sigilosamente un vial de veneno. Chopper va con Jiro a su embarcación para operar al gravemente herido Puzzle. Mientras los drogados Sombrero de Paja parecen quedarse dormidos, los impostores discuten sobre el plan, varios consumidos por la culpa ante la amabilidad de la tripulación, hasta que Franky, Sanji, y Robin revelan que detectaron el veneno y exigen la verdad, mientras Zoro se encoge de hombros diciendo que tres de ellos son suficientes. Esta entrada comienza el arco de Ice Hunter e introduce Jungle P como el nuevo opening, junto con muchos personajes debutantes y la ubicación Lovely Land. El chiste del tiburón relajado está adaptado del capítulo 442 del manga.