¡Invasión silenciosa! El misterioso visitante: el Tirano Kuma

Después de golpear a las ardillas zombis para que revelaran a dónde fue el tesoro, Nami sale en busca de Perona y se dirige al Thousand Sunny, pasando junto al caído Oars en el camino. El gigante se queda atascado brevemente porque sus cuernos se clavaron en el suelo, y la tripulación se abalanza para golpearlo hasta que se vuelve a enderezar. Cuando una nueva ronda de Tactics 15 resulta inútil, Usopp en su lugar provoca a Oars para que se golpee su propia cabeza, y la tripulación sigue luchando para mantenerse un paso adelante del furioso zombi.

Usopp les recuerda a todos que persisten fragmentos de la memoria de Luffy, lo que significa que los puntos débiles del capitán también son los puntos débiles de Oars. Él y Chopper atraen al gigante mientras Franky y Zoro atacan, y Zoro aprovecha el momento para probar la espada Shusui que le ganó a Ryuma. En el Sunny, Nami se enfrenta a Perona justo cuando Kuma se materializa detrás de la Princesa Fantasma. Perona ruega diciendo que ha dejado el servicio de Moria, luego ataca de todos modos, y Kuma simplemente extiende la mano y la hace desaparecer. Luego identifica a Nami, le pregunta si Luffy tiene un hermano llamado Ace y se marcha.

El episodio se basa en el material del capítulo 469 y obtuvo una calificación de 7.2, ocupando el quinto lugar. Marca el debut de la Fruta del Diablo de la Nikyu Nikyu no Mi. Luffy, aún buscando a Moria en el bosque, finalmente aborda lo que él cree que es su presa solo para agarrar de nuevo al doble de sombra, dándose cuenta de que fue atraído a una persecución sin sentido. Aparece el personaje oculto Pandaman, y la firma F de Franky se muestra en su puente improvisado.