¡Tiranía! Los gobernantes de Sabaody, los Dragones Celestiales

Buscando al recubridor por el que Hatchan puede responder, la tripulación se divide, dejando a Usopp y Franky para reparar el Sunny mientras Sanji vigila el tesoro de Nami. Hatchan les hace saber que los Nobles Mundiales, los llamados Dragones Celestiales, usan máscaras para evitar respirar el mismo aire que la gente común, y advierte que el archipiélago está plagado de traficantes de esclavos, cazarrecompensas y piratas notorios por igual. Al notar un corte fresco en la frente de Hatchan, a Luffy se le recuerda lo cuidadosamente que el hombre pez y Camie deben hacerse pasar por humanos. Luego, el grupo alquila Bubble Bikes para moverse rápidamente entre las arboledas.

Dirigiéndose a la arboleda 31, los jinetes se cruzan con un esclavo fugitivo llamado Devil Dias, quien ruega que le quiten el collar para poder reunirse con su familia. En el instante en que intenta arrancárselo él mismo, el dispositivo detona y se derrumba, con sus esperanzas extinguidas. Poco después, se obliga al grupo a arrodillarse mientras los santos Shalria y Rosward pasan de largo. Descartando al hombre herido como algo sin valor, Shalria simplemente le dispara, y su cuerpo es arrastrado mientras Luffy lucha contra el impulso de intervenir.

Pappag revela que los Dragones Celestiales descienden de aquellos que fundaron el Gobierno Mundial, por lo que cualquier movimiento contra uno atrae todo el poder del Cuartel General de la Marina. El episodio presenta a una multitud de personajes, entre ellos Antonio, Devil Dias, Shalria, Rosward y Jean Bart, y fue el primero en incluir la transmisión simultánea en línea de Funimation. Una silueta de Sentomaru apareció en el manga después de la explosión del collar, pero el anime la omite.