¡Aquí viene Sabo! ¡El chico en la Gray Terminal!

En el borde del bosque, Luffy llega a la Gray Terminal, un vertedero sin ley donde los indigentes escarban entre los desechos arrojados por los habitantes del pueblo de arriba, buscando cualquier cosa de valor. Aún buscando a Ace, Luffy lo observa emboscar y robar a dos hombres que transportaban un tesoro. Cuando Ace corre de vuelta hacia el bosque para unirse a Sabo, Luffy lo sigue de cerca y tropieza directamente con su alijo oculto, haciendo que los dos chicos mayores entren en pánico.

Ace y Sabo atan a Luffy a un árbol y deciden matarlo, aunque ninguno ha quitado nunca una vida y no tienen idea de cómo empezar. Al escuchar su sombrío debate, Luffy comienza a chillar, lo que delata su posición a Porchemy, quien está cazando a cualquiera que haya robado a su tripulación. Los tres intentan esconderse en la maleza, pero Luffy es atrapado de inmediato. Presionado para revelar dónde están el dinero y los objetos de valor robados, él intenta una mentira torpe. Porchemy lo arrastra de vuelta al escondite con la intención de sacarle la verdad a golpes, mientras Ace y Sabo reubican su tesoro, seguros de que Luffy cederá. Sin embargo, Luffy sigue negando cualquier conocimiento a medida que continúa el abuso, y Sabo eventualmente se da cuenta de que el chico nunca hablará, incitándolo a él y a Ace a correr para salvarlo.

El episodio adapta partes de los capítulos 583 y 584, y debuta a Sabo, Porchemy y Bluejam. La exploración de Luffy de la Gray Terminal fue alargada, con tomas adicionales de sus habitantes escarbando en la basura, y una nueva secuencia muestra a Ace robando a los hombres de Bluejam. En un momento alterado, cuando un subordinado suplicó a Porchemy que perdonara a Luffy, el manga hizo que Porchemy lo golpeara con sus guantes con púas, mientras que el anime hace que Porchemy patee al hombre en su lugar.