¡Al mar algún día! ¡El juramento de los tres mocosos!

Volviéndose más fuertes con cada día que pasa, Sabo, Luffy y Ace derriban a un cocodrilo y se disfrazan de comerciantes de Gray Terminal para escabullirse en el Reino de Goa y vender la piel del reptil a los nobles. Después de golpear a algunos matones en el camino, llegan a la ciudad, donde los asqueados aristócratas retroceden ante su suciedad, y venden el cocodrilo por una fortuna. Los niños se dirigen directamente a un restaurante, y cuando el gerente les prohíbe el paso, Sabo lo soborna con una joya preciosa que les asegura al instante una habitación privada y una montaña de comida.

Atrapados atiborrándose por una camarera asustada, el trío rompe una ventana y huye, pero en la fuga un noble llama a Sabo por su nombre, desconcertando a Ace y a Luffy. Sabo lo descarta como un caso de identidad equivocada, sin embargo, de regreso en Gray Terminal, sus amigos lo presionan hasta que confiesa que de hecho es un noble. Cuenta cómo su padre, Outlook III, y su madre lo presionaron para que sobresaliera a fin de que pudiera casarse con la familia real para obtener riqueza y posición, mintiendo al decir que eso lo haría feliz. Cuando su padre rompió un dibujo que había presentado con orgullo, y su madre lo abofeteó después de una pelea a cuchillo con el heredero real, Sabo comprendió que era simplemente una herramienta y huyó al despreocupado Gray Terminal, abandonando finalmente su hogar para siempre. Conmovido por la historia, Ace jura convertirse en un pirata de renombre, Sabo se hace eco del sueño y Luffy agrega el suyo propio, provocando las burlas de los demás. Ace luego saca tres copas y sake robados de Dadan, y los niños beben para convertirse en hermanos.

El episodio adapta parte del Capítulo 585 y hace debutar a Outlook III, Didit y el Reino de Goa. El anime muestra a Ace golpeando tanto a Luffy como a Sabo, mientras que el manga lo mostró peleando solo contra Luffy, con Luffy perdiendo por separado ante Sabo. El plan del disfraz y el festín de ramen antes de su escape son adiciones del anime; en particular, el actor de voz de Sabo es más conocido por dar voz a Uzumaki Naruto, cuyo plato favorito es el ramen.