Aterrizaje en la Isla Gyojin - Las adorables sirenas

Misteriosos gyojin montados en una bestia marina se enfrentan a la tripulación, y uno de ellos, Hammond, lanza insultos a Surume por transportar a los llamados humanos pecadores. Asustado, Surume abandona el Sunny, después de lo cual Hammond enumera las hazañas de la tripulación, vencer a Arlong, proteger a Hachi, y golpear a un Noble Mundial, luego les da a elegir, la muerte o unirse a las filas de los Nuevos Piratas Gyojin. Luffy se niega rotundamente y le hace una mueca. Nami le ordena a Franky desatar un Coup de Burst a toda potencia, dejando que el barco salga disparado hacia la Isla Gyojin y deje atrás a sus perseguidores. La tripulación se lanza y atraviesa dos burbujas, pero la segunda contiene agua, y sus feroces corrientes separan a los Sombrero de Paja unos de otros y del Sunny.

Más tarde, Luffy vuelve en sí rodeado por Sanji, Usopp, Chopper, y un grupo de pequeñas sirenas, y el grupo celebra antes de reencontrarse con Camie después de dos años separados. Camie, quien los esperaba un mes después, reparte sopa, luego entra en pánico al darse cuenta de que se ha enfriado. Las Quintillizas Sirenas Medaka devuelven la ropa seca de todos y explican que el grupo está en el dormitorio de chicas de la Cala de las Sirenas, emocionando a Sanji. Llevado por una tortuga marina hacia un nivel superior de la isla, Luffy pregunta por Hatchan y Pappag; según Camie, Hatchan se está recuperando en el Distrito Gyojin, mientras que Pappag ahora vive en una gran mansión como un célebre diseñador. La tripulación llega a un tramo lleno de aire y conoce a Ishilly y a otras sirenas descansando allí, y Sanji llora diciendo que su All Blue por fin ha sido encontrado. Mientras tanto, Hammond y sus camaradas informan del aterrizaje a su líder, quien ordena que le lleven a los Sombrero de Paja de inmediato.

El personaje Kasagoba es renombrado como Kasagon para el anime. Como sucede a menudo, el avance del próximo episodio se recorta por debajo de su duración normal. Durante el paseo en la tortuga marina, el calzado usado por Luffy y Usopp a veces desaparece. Después de que Camie guía a los cuatro a la Cala de las Sirenas, se omite la escena del manga de dos sirenas encontrando el barril sellado que contiene a Caribou.