¡Una batalla abrasadora! ¡Luffy contra el dragón gigante!

Confrontados por el dragón, Luffy, Zoro, Robin y Usopp se congelan cuando habla, y luego se dispersan mientras desata una amplia cortina de llamas. El Jet Pistol apenas rasguña su piel pedregosa, y un golpe de cola clava a Luffy contra el suelo. Zoro carga, se escabulle de las fauces chasqueantes, y conecta con Ultra-Hunt, pero la criatura se recupera y sigue avanzando. Furioso, Luffy estalla de los escombros y asesta una patada sorpresa que finalmente la hiere. El dragón sube en el aire, escupiendo más fuego y exigiendo saber si sirven a cierto Shichibukai, insinuando algún rencor.

Improvisando, Luffy salta hacia arriba, quemándose la palma en una pared en llamas, y mientras está tendido sobre la columna del dragón ve un par de piernas asomando de él. Mientras la bestia embiste, Luffy atasca su propia ala en su boca, y esta muerde, aúlla y cae en picado. Zoro entonces salta del Trampolia de Usopp y hace descender el Iai: Shi Shishi Sonson para cortar y liberar la cabeza. Mientras el par cae, los brazos brotados de Robin los atrapan mientras Luffy bromea diciendo que el dragón se ve delicioso.

A bordo del Sunny, Sanji envuelve una comida para Nami solo para descubrir a toda la tripulación desplomada y dormida dentro de una bruma a la deriva. Al darse cuenta de que la nube es gas, no niebla, alcanza el Den Den Mushi para alertar a Luffy pero colapsa, habiendo inhalado ya demasiado. Figuras con trajes para materiales peligrosos marcados con PH luego llegan y se llevan a la tripulación, perdonando solo a Brook, y hablan de entregar sus prisioneros a un maestro.

La adaptación deja que el dragón se sujete a su ala más de una vez e inserta el momento en que Nami, Chopper, Franky y Brook sucumben al gas, además de Robin rescatando a los dos espadachines de su caída. La decapitación se suaviza, su representación no muestra sangre y deja la columna vertebral fuera de cuadro. Tanto la pista del avance como el tema de cortinilla se restablecen a un nuevo arreglo que se apoya fuertemente en las trompetas, coincidiendo con la música retrabajada. El opening una vez más incluye un avance de la película, y Kin'emon hace su entrada aquí como el hombre sin la mitad superior del cuerpo.