¡Reunión después de dos años! Luffy y Law

Smoker yace inmóvil en la nieve mientras Law se marcha con el corazón extraído, y los marines corren hacia su comandante caído. Montando a Brownbeard, Luffy ve un buque de guerra en el cielo y reconoce a Law en la distancia, corriendo hacia él para agradecer al hombre que salvó su vida en la guerra. Law le recuerda que la gratitud está fuera de lugar, ya que ambos persiguen el mismo tesoro y siguen siendo rivales, un punto que Luffy acepta alegremente. Cuando Tashigi alcanza a Smoker, ve el agujero en su pecho y carga contra Law en lágrimas, él intercambia los corazones de los dos marines en lugar de soportar su dolor. Antes de que la tripulación huya de los soldados que se acercan, Law le dice a Brownbeard que se dirija detrás del laboratorio, donde se puede encontrar lo que buscan.

En la ladera de una montaña azotada por el viento los niños tiemblan, por lo que el samurái se concentra y conjura abrigos cálidos sobre todos con su fruta de disfraz, advirtiendo que las prendas desaparecen si se quitan. El grupo de Luffy se reúne con los demás dentro de un edificio, donde los compañeros de tripulación intercambiados se vuelven a presentar y juntan las piezas de la situación. Robin nota que Law se convirtió en un Shichibukai dos años antes, y el samurái recupera sus piernas mientras se entera de que Law fue quien lo cortó en pedazos. En una cueva lateral el cuerpo de Smoker, ahora sosteniendo la mente de Tashigi, descifra la marca 'CC' en un barco escondido como perteneciente a Caesar Clown, un antiguo socio del Dr. Vegapunk. Law finalmente se enfrenta a Caesar, quien exige saber qué ha hecho.

Luffy y Law se encuentran de nuevo y reconocen que ambos son piratas tras el mismo premio. Law intercambia los corazones de Smoker y Tashigi. El samurái usa su Fruta del Diablo para vestir a los niños y a la tripulación con ropa abrigada y recupera sus piernas amputadas. Los Sombrero de Paja se reúnen y se enteran del estatus de Shichibukai de Law. Smoker identifica al maestro del laboratorio como el científico Caesar Clown, y Law llega para encontrarse directamente con Caesar.

El episodio introduce la Fuku Fuku no Mi, el poder de disfraz del samurái, y se basa en la historia de Punk Hazard. El anime añade un chiste extendido en el que Sanji, noqueado en el cuerpo de Nami, disfruta de un sueño lascivo antes de que Chopper lo despierte, junto con una escena de Luffy y los niños rodando una bola de nieve gigante. Los flashbacks revisitan el rescate de Luffy por parte de Law en Marineford y los rostros de los Piratas Heart.