¡Formada! ¡La Alianza Pirata de Luffy y Law!

Law expone su plan para derribar a uno de los Yonko, y una vez que Luffy escucha a qué Yonko se refiere, acepta a pesar de las protestas de Nami. De vuelta en el campamento, Usopp y Chopper retroceden ante la noticia de unirse a los Piratas de Heart, y Robin, aunque dispuesta a seguir a Luffy, advierte que las alianzas a menudo terminan en traición. Cuando Luffy simplemente le pregunta a Law si los traicionará y acepta su no con total fe, su tripulación se conmueve por su creencia en ellos después de sus dos años de entrenamiento. Law devuelve a Franky y a Chopper a sus cuerpos, pero con Sanji ausente, Nami es colocada en el cuerpo de Sanji en lugar del suyo.

Law revela el dopaje de los niños y el proyecto de gigantificación del Gobierno Mundial, que Caesar buscaba dominar para superar tanto a Vegapunk como al gobierno. Nami se niega a irse hasta que los niños estén a salvo, y Luffy la apoya, insistiendo en que no abandonará a sus amigos y que Law debe ayudarlos si quiere la alianza. Cediendo, Law asigna a Luffy para ayudar al samurái mientras él estudia la droga, atando cómicamente al herido Chopper a su sombrero. Advierte que Caesar tiene una recompensa de 300 millones, controla armas de destrucción masiva y solo puede ser enfrentado por usuarios de Haki, de los cuales Luffy se cuenta a sí mismo, a Law, a Zoro y a Sanji. En el lado ardiente, los centauros abren una gran puerta y se encuentran con una forma masiva que los gasea. Caesar llama a la rara criatura de limo Smiley y declara que nadie abandonará la isla.

Luffy y Law forman formalmente su alianza pirata contra un Yonko. Law devuelve a la tripulación a sus cuerpos, dejando a Nami en el de Sanji. El objetivo está establecido en secuestrar a Caesar, quien tiene una recompensa de 300 millones y requiere Haki para pelear. Law divide las tareas entre el rescate del samurái y la investigación de la droga. La criatura mascota de Caesar, Smiley, es liberada y gasea a los centauros en las tierras ardientes.

El episodio adapta el capítulo 668, hace debutar a Smiley e introduce la Sara Sara no Mi, Modelo: Axolotl. La transmisión simultánea usó We Go! como su apertura por razones de licencia. El anime añade a Law entregando el cuerpo de Franky a Chopper, a Luffy lanzándole un moco a Chopper, a los centauros abriendo la cámara de Smiley, ataques adicionales de Smoker en el cuerpo de Tashigi, y reacciones en pantalla al entrenamiento de dos años de la tripulación. Un error notado hace que Smiley toque fuego sin explotar.