¡Situación desesperada! ¡El domador de bestias Mohji vs. Luffy!

Un maltrecho Zoro arrastra al enjaulado Luffy a una tienda de comida para mascotas, donde el alcalde lo lleva adentro para atender sus heridas. Luffy conoce a Chouchou, un pequeño perro que vigila la tienda como un tributo a su difunto dueño, Hocker. Nami aparece con la llave de la jaula, pero Chouchou se la traga antes de que Luffy pueda ser liberado.

Buggy envía a su primer oficial Mohji, montando al león Richie, para cazar a Zoro. Richie en cambio destroza la jaula de Luffy y prende fuego a la tienda, golpeando a Chouchou mientras el perro la defiende. Enfurecido, Luffy le da una paliza tanto al león como al domador, y luego le entrega al perro una caja de comida rescatada. Mohji regresa cojeando para informar de su pérdida, lo que incita a Buggy a disparar una bala de cañón que aplasta la casa del alcalde con Zoro adentro. Zoro sobrevive ileso, y el alcalde decide enfrentar a Buggy, con Nami accediendo a ayudar.

Zoro lleva al encarcelado Luffy a la tienda de Chouchou y es atendido por el alcalde. Chouchou se come la llave de la jaula que entrega Nami. Mohji y Richie liberan a Luffy por accidente mientras destrozan la tienda, y Luffy los derrota en venganza, dejándole al perro un solo cartón de comida sobreviviente. Buggy toma represalias con una Buggy Ball que destruye el hogar del alcalde, aunque Zoro escapa de lesiones. El alcalde decide oponerse a Buggy, y Nami forma una alianza temporal con Luffy y Zoro para respaldarlo.

Este episodio se emitió junto a los dos siguientes como un especial de noventa minutos y tiene el récord de la mayor cantidad de capítulos animados en una entrega, cubriendo los Capítulos del 11 al 15 por completo. Presenta a Richie, Mohji, Chouchou, Boodle y Hocker, además del ataque Gomu Gomu no Tsuchi de Luffy. Los eyecatchers pertenecen a Luffy y Zoro, sin embargo, sus temas suenan intercambiados sobre las tarjetas equivocadas. La historia de fondo de Chouchou se cuenta a través de los recuerdos del perro en lugar de ser narrada, y el anime omite varios detalles del manga, incluyendo a Boodle golpeando su propio cuello contra el estrangulamiento de Buggy y un baño de flashback compartido con Hocker.