¡La peor arma de destrucción masiva de la historia! Shinokuni

Satisfecho de que Smiley mordiera el anzuelo, Caesar pide su renacimiento. El limo entra en erupción en una nube de gas tóxico a alta presión que alcanza a los piratas que huyen y a sus propios subordinados, envolviendo y congelando a un sátiro en su lugar. Mientras tanto, en el trineo destrozado, una manzana en un saco palpita, se vuelve azul, y forma patrones en forma de remolino a medida que renace una Fruta del Diablo. Caesar se regocija de que el gas endurece y adormece a cualquiera que toque, y prohíbe a sus hombres volver a entrar al laboratorio.

Afuera, los marines del G-5 se dan cuenta de que el horror transmitido se está desarrollando en su propia isla y exigen la entrada. El grupo de Zoro divisa al dragón de Vegapunk y considera montarlo para ponerse a salvo. Adentro, Luffy se esfuerza contra la piedra marina para advertir a sus amigos. Caesar luego cuelga la jaula de los prisioneros afuera sobre la multitud, jactándose de que un pirata con una recompensa de cuatrocientos millones, un vicealmirante, y un Shichibukai no pueden detenerlo. Chopper encuentra una nota que dice que no haga nada, y Law le dice a Luffy que es hora de contraatacar.

Smiley muere y su cuerpo se transforma en el gas petrificante Shinokuni, que se extiende por la isla y congela a uno de los sátiros subordinados de Caesar. Una manzana en un saco reencarna en una nueva Fruta del Diablo. Caesar niega refugio a sus hombres que huyen y hace desfilar la jaula de la tripulación cautiva fuera del laboratorio. Chopper recibe una nota instruyéndole que se quede quieto. Law le declara a Luffy que el plan original se reanuda y que contraatacarán.

Este episodio del arco de Punk Hazard debuta a los personajes Bakezo y Jero. Marca la primera vez que el anime representa a una Fruta del Diablo reencarnando, deteniéndose en la manzana mientras palpita, riza su tallo, y cambia de color hacia la nueva Sara Sara no Mi, Modelo: Axolotl. El anime expande varios ritmos, incluyendo a Usopp y Nami ayudando a Brownbeard de los escombros, la risa prolongada de Caesar, y la extensa persecución. Un error de calzado muestra los zapatos de Nami como plataformas en lugar de tacones mientras Sanji corre.