¡Una Mente Maestra Bajo Tierra! ¡Doflamingo Hace su Movimiento!

Law entra en la sala de producción de SAD y sonríe hacia el imponente tanque. Por encima de los marines desesperados, Sanji aparece cargando a dos soldados inconscientes, restando importancia a la preocupación de ellos por su pierna y bromeando con que solo acepta lástima de las mujeres. Tashigi apoya a regañadientes la historia de coartada de que el Vergo que los atacó era un impostor, permitiendo que la operación continúe. Vergo, corriendo a través del bloque B mediante Geppo, reporta la traición de Law a Doflamingo a través de un bebé Den Den Mushi.

En Dressrosa, Doflamingo se ríe de la traición mientras esquiva a una furiosa Baby 5, que sigue intentando matarlo hasta que él la inmoviliza. Él razona que el primer objetivo de Law sería la sala de SAD y advierte que asesinar a Caesar, la única persona capaz de producir SAD, sería un desastre. Él alerta a Caesar y a Monet de que Luffy posee Haki del Conquistador y podría superar a Law, luego despacha a Baby 5 y a Buffalo como refuerzos. De vuelta en el bloque B, los Sombrero de Paja y Kin'emon acorralan al pequeño dragón: la Thunder Trap de Nami lo electrocuta, la Green Star Rafflesia de Usopp lo aturde, y Robin corta sus alas antes de que Brook y Kin'emon lo acaben juntos. Una niña asustada revela entonces que un niño llamado Momonosuke se coló en la habitación prohibida y se convirtió en un dragón.

El episodio tiene una calificación cercana a 7.0 y marca el debut de Dressrosa junto con Sugar, Machvise, Baby 5, Gladius, Giolla, Lao G y Ginko. La Buki Buki no Mi también aparece por primera vez. A diferencia del manga, el anime revela el nombre de la fruta de Monet durante su enfrentamiento con Luffy en lugar de más tarde contra los otros miembros de la tripulación, añade la razón declarada de Baby 5 para atacar a Doflamingo, y muestra a Caesar y a Monet reaccionando con sorpresa al Haki del Conquistador de Luffy. El título insinúa los poderes de Humano de Hilos de Doflamingo.