¡Brownbeard de luto! ¡Luffy asesta un golpe furioso!

Zoro carga a Tashigi lejos del gas que se propaga mientras Sanji y los marines del G-5 ayudan a Chopper a vacunar a los niños. Usopp encuentra una puerta que conduce a la habitación donde Caesar y sus hombres observan a los Sombrero de Paja y a los marines en las pantallas. Al ver a Brownbeard entre ellos, Caesar lo confronta. Brownbeard exige que le devuelvan a su tripulación, pero Caesar revela fríamente que el gas venenoso los mató a todos, habiendo ignorado su llamada de auxilio.

Enfurecido, Brownbeard intenta exponer la verdadera naturaleza de Caesar a los subordinados leales, pero Caesar le inyecta un relajante muscular que lo reduce a balbuceos, y luego le susurra que el desastre del gas fue obra suya. Brownbeard se abalanza, solo para ser abatido a tiros por los mismos hombres a los que intentaba salvar. Mientras Caesar se prepara para acabar con él, Luffy llega y lo derriba con un puñetazo imbuido de Haki. Caesar se burla diciendo que atacarlo enfrenta a Luffy tanto contra Doflamingo como contra un Yonko, y luego explica la cadena: Vergo entierra toda la información sobre Punk Hazard, la producción de SAD es dirigida por Doflamingo, el SAD produce frutas Zoan artificiales SMILE, y el Yonko Kaidou está reuniendo un ejército de sus consumidores. Luffy responde con otro puñetazo, diciendo que ha estado buscando peleas con ese tipo de personas todo el tiempo.

Construido a partir del Capítulo 689, el episodio tiene una calificación de alrededor de 6.7 y estrena las frutas SMILE. El anime expande el camino de Zoro y Tashigi hacia el Edificio R y a los marines del G-5 ayudando a la tripulación, y agrega a Brownbeard buscando a sus hombres, a Usopp encontrando la puerta secreta, y a Luffy y Momonosuke llegando al Edificio R.