¿El Primer Obstáculo? La Ballena Gigante Laboon Aparece

Descendiendo por la Reverse Mountain hacia el Grand Line, la tripulación es tragada por la niebla y luego por algo mucho más grande: una ballena del tamaño de una montaña asomando justo delante. Su timón roto los deja incapaces de girar, por lo que Luffy dispara un cañón que frena pero no detiene el barco, el cual se estrella contra la bestia y destroza su asiento de mascarón de proa favorito. Enfurecido, Luffy golpea a la ballena en el ojo, y el gigante de inmediato inhala el agua circundante, arrastrando el barco por su garganta. Luffy se aferra a un diente, escala hasta lo alto de la criatura y descubre una escotilla en su espalda.

La tripulación tragada se encuentra a la deriva ante una diminuta isla de hierro pintada bajo un cielo azul falso, donde un anciano llamado Crocus despacha a un calamar atacante y se sienta tranquilamente a leer su periódico. Él se presenta como el cuidador del faro de los Cabos Gemelos, entregándose a una broma recurrente y dramática que frustra a los piratas. Cuando la ballena, Laboon, comienza a embestir la Red Line, Crocus se lanza para inyectar a la bestia con sedante a través de una enorme aguja.

Dos intrusos armados, revelados como Mr. 9 y Miss Wednesday, se escabullen por el estómago con la intención de matar a Laboon para alimentar a su pueblo. Luffy se estrella contra ellos, la tripulación saca a todos del fluido digestivo, y el par dispara bazucas para abrir una brecha en la tripa de la ballena. Crocus se arroja frente al disparo, y Luffy deja inconscientes a ambos atacantes. Crocus luego explica que Laboon es una enorme Ballena Isla con un corazón similar al humano, una que ha estado esperando cincuenta años a un cierto grupo de piratas.

Este es el episodio de apertura del Arco de Reverse Mountain y el debut de Laboon, Crocus, Mr. 9 y Miss Wednesday. 4Kids Entertainment fusionó los episodios japoneses 61, 62 y 64 en su entrega número 44. El momento en que Crocus reconoce su propia broma es citado como el primer caso de la serie en romper la cuarta pared, una hazaña repetida más tarde en el Episodio 439.