¡Sorprendente! Las grandes noticias sacuden el Nuevo Mundo

Los informes de que Donquixote Doflamingo ha abandonado su asiento entre los Shichibukai se extienden por todos los mares. Los traficantes de armas entran en pánico cuando la Familia Donquixote deja de contestar las llamadas, mientras piratas como Jewelry Bonney y Jinbe leen sobre la alianza de Luffy y Law con inquietud. En el escondite de los Piratas de Kid, Eustass Kid le resta importancia a cómo se filtró su propio pacto con Hawkins y en su lugar se concentra en a qué Yonko deben estar cazando los dos capitanes.

A bordo del barco de los Sombrero de Paja, Doflamingo de hecho contesta el Den Den Mushi. Luffy suelta amenazas y su nombre en el auricular a pesar de las bofetadas frenéticas de Usopp, exigiendo que el Shichibukai se mantenga alejado de las víctimas de Caesar una vez que el científico sea devuelto. Doflamingo lanza un cebo, insinuando que posee algo que Luffy anhela, y Law corta la charla, fijando la entrega para Green Bit a las tres en punto. Durante un desayuno de sándwiches, la tripulación deduce que Caesar es un señuelo destinado a ocupar a Doflamingo mientras ellos arrasan la Fábrica de SMILE, aunque su ubicación sigue siendo desconocida. Kin'emon relata cómo él y Momonosuke naufragaron en ruta hacia Zou y se separaron de su camarada Kanjuro en esta misma isla.

En el Cuartel General de la Marina, el Comodoro Brannew repasa la lista de los Shichibukai y revela que Buggy se unió a sus filas durante los años perdidos. El Almirante de Flota Sakazuki silencia la lectura y envía al Almirante Fujitora para encargarse de los alborotadores. En Dressrosa, Doflamingo reúne a sus principales oficiales, y luego produce una caja que contiene la Mera Mera no Mi, el poder de fuego que perteneció al difunto hermano de Luffy.

La renuncia de Doflamingo a los Shichibukai se convierte en noticia mundial. Luffy y Law confirman el intercambio de Caesar por Den Den Mushi y programan la entrega en Green Bit para las tres de la tarde. Law explica que el prisionero sirve como distracción para un asalto a la Fábrica de SMILE. Buggy es revelado como un Shichibukai reclutado durante el salto temporal, y Sakazuki envía a Fujitora tras Luffy y Law. Doflamingo muestra la antigua Fruta del Diablo de Ace, seguro de que Luffy la perseguirá.

Esta entrega lanza el Arco de Dressrosa y estrena a Kanjuro, Pica, Diamante, y Trebol junto con la ubicación de Nuevo Marineford y la Beta Beta no Mi. El episodio introduce Wake up! como el nuevo tema de apertura para marcar el decimoquinto aniversario del anime, presentando un diálogo intercambiado entre Barbanegra y Luffy. El anime expande la presentación de Buggy con un discurso jactancioso a los espectadores, una broma que resulta irónica ya que eventualmente fue reconocido como un Yonko cerca del final del Arco de Wano. Crocodile, solo una sombra en el manga, es confirmado aquí a través de su abrigo de piel y su garfio dorado. Imágenes del conflicto de Marineford y la muerte de Ace se reproducen mientras se revela la fruta de fuego.