¡Un guerrero formidable y desconocido! Aparece Lucy

Mientras Luffy se acerca para entrar, Franky le hace prometer mantener su identidad en secreto. El capitán inmediatamente comienza a garabatear su verdadero nombre hasta que un puñetazo en la cabeza lo detiene, y en su lugar se registra como el concursante 556, Lucy. Enviado al área de vestuarios, deja atrás a Franky para interrogar al Soldado Trueno sobre la Familia Donquixote, la fábrica y los orígenes del juguete. El Soldado Trueno parece preocupado al escuchar que Rebecca se ha unido al concurso.

En el área de preparación, un guerrero llamado Spartan juzga que Lucy es demasiado pequeño para pertenecer e intenta sacarlo, pero Luffy lo derriba con facilidad, sorprendiendo a la multitud. Un árbitro se mueve para descalificar a Luffy por el incidente hasta que la Familia Chinjao interviene para confirmar que Spartan atacó primero. Uno de sus miembros rechaza el agradecimiento de Luffy y se lanza contra él, solo para ser retenido por un camarada.

Los otros participantes reconocen nombres famosos de muchas naciones, incluidos los Hermanos Funk, Dagama y Elizabello II de Prodence, Suleiman, los cazarrecompensas Abdullah y Jeet, Orlumbus y Bellamy, todos atraídos por la Mera Mera no Mi. La primera ronda se anuncia como un battle royale dividido en cuatro bloques de más de 550 luchadores, de los cuales solo cuatro sobreviven en cada uno. Asignado al Bloque C, Luffy elige un traje de vikingo pero excede el límite de peso. El episodio termina cuando el príncipe pirata Cavendish aparece ante él.

Luffy se registra bajo el alias de Lucy como el concursante 556 después de que Franky le impide usar su verdadero nombre. Él derrota a Spartan y es defendido por la Familia Chinjao contra la descalificación. Se revela la estructura del torneo: un battle royale de cuatro bloques de más de 550 participantes donde solo avanzan cuatro en cada uno, con Luffy en el Bloque C. Cavendish aparece ante Luffy cuando el episodio cierra.

Este episodio hace debutar a Hera, Spartan, Rebecca, Kelly Funk, Hack, Ideo y Bartolomeo. El anime añade a Luffy y Franky separándose dentro de la arena, a Franky haciéndose amigo del Soldado Trueno para obtener información, y un tablero que enumera a los gladiadores notables y sus bloques, el cual coloca a Hera, Spartan y Gambia en el Bloque D a pesar de que el manga no lo menciona. Se incluyen imágenes adicionales de Sanji y Violet. El anime expande el asalto de Spartan a varios puñetazos, elimina su sangrado y muestra a Luffy haciéndolo girar antes de estrellarlo contra el suelo. El gesto grosero de Sai hacia Luffy del manga está censurado.