Una escalada mortal en el elefante: ¡Una gran aventura en la espalda del elefante gigante!

Montando el dragón dibujado por Kanjuro por la pierna trasera del elefante, los Sombrero de Paja y sus compañeros animan a la bestia cansada a seguir adelante después de que se desliza hacia atrás hacia el Sunny, y Usopp lo bautiza Ryunosuke. A medida que suben, Kin'emon y Kanjuro explican que Zou era su destino planeado fuera del País de Wano, donde esperaban encontrar a Momonosuke y a su camarada ninja perdido Raizo, despertando la fascinación de los piratas masculinos por los ninjas. Un mono que cae en picada llamado Bariete luego golpea a los samuráis distraídos tirándolos de Ryunosuke, aunque ellos gritan desde abajo que están bien y animan a los demás a seguir adelante.

Cerca de la cima, Luffy se queda dormido, pierde su agarre y cae; Usopp agarra solo su mochila antes de que Luffy atrape los cuernos de Ryunosuke, casi arrastrando al dragón fuera de la pierna hasta que un último esfuerzo desesperado asegura su agarre. Los jinetes llegan a Zou por fin, solo para que Ryunosuke vuelva a ser un dibujo plano, llorado por todos excepto Zoro y Law. Pasando a través de una puerta de enlace destruida hacia el Ducado de Mokomo, la tripulación encuentra una ciudad abandonada y muy dañada perfumada con pólvora. Luffy se aleja solo mientras una mink conejo llamada Carrot embosca a los demás, batiéndose en duelo con Zoro hasta que una mink canina montada en un corcel parecido a un cocodrilo la detiene, y Usopp se da cuenta con sorpresa de que la recién llegada lleva puesto el top de Nami.

El anime extiende la escalada con nuevos ritmos, incluyendo a Ryunosuke resbalando por la pierna y la caída casi fatal de Luffy, además de una conversación más larga sobre las habilidades de Raizo. Cuando Carrot usa Electro contra Zoro, el anime omite la electricidad visible que se ve irradiando de su pata en el manga. El Ducado de Mokomo, Carrot, Wanda y otros hacen sus debuts.