Una nación marinera: el Rey Judge del Germa

Detrás del Whole Cake Chateau se encuentra el Lago Aprico, donde atracan los aliados de Big Mom. Varios barcos del Germa 66 se unen allí para formar el Reino de Germa, la única nación que existe completamente en barcos, poblada principalmente por soldados en entrenamiento. Sanji los observa con tristeza desde un balcón, y luego se eriza cuando su hermana Reiju se queda en la habitación. Ella señala un retrato de su padre alzándose sobre cuatro reyes caídos, una reliquia de la Conquista de las Cuatro Naciones en el North Blue, e insta a Sanji a disfrutar de los privilegios de su línea de sangre. Su ira solo crece. Judge entra para saludar al hijo que no ha visto en años, pero Sanji se niega a llamarlo padre.

Judge presiona sobre el rostro destrozado de Yonji, sorprendido de que su fuerte hijo haya perdido, y desafía a Sanji a arreglar los asuntos afuera como hombres. La multitud se reúne cuando comienza el duelo, Judge embistiendo con su lanza mientras Sanji evade cada golpe, impresionando a Reiju y a los ciudadanos. Mientras pelean, Sanji revive hacer un pastel cuando era niño solo para que sus hermanos lo robaran y lo golpearan hasta sangrar, con Judge mirando con indiferencia y Reiju riendo. En el presente, Sanji bloquea la lanza con una pierna cubierta con Haki de Armamento, sorprendiendo a Judge de que su debilucho sepa Haki. Judge le arroja una espada esperando que su esgrima responda, pero Sanji se niega, declarando que sus manos existen solo para cocinar.

Vinsmoke Judge debuta en este episodio. En otra parte, Luffy deambula solo por el Bosque Seductor mientras su flora conspira para emboscarlo, y el rostro aplastado de Yonji es reparado con una máquina de prensado después de que un martillo falla. El anime añade entrenamiento adicional de los soldados, un flashback de Judge derribando a los cuatro reyes del North Blue, la carrera sin rumbo de Luffy mientras los homies conspiran, Judge atacando primero en el duelo, y Reiju notando que el ataque aún lastimó a Sanji. El flashback del acoso se extiende para mostrar a Sanji horneando el pastel, y a diferencia del manga, Judge arroja una espada durante la pelea.