Este episodio corona el segundo acto de Wano. Zoro toma a Enma y siente su abrumadora atracción, Luffy finalmente domina el Ryuo, la alianza establece su recuento final, y en la víspera del festival los sirvientes de Momonosuke parten hacia el punto de encuentro.
Habiéndose separado de Zoro y Kawamatsu, Hiyori deja a los dos para luego tranquilizar a Momonosuke y a los Vainas de que está viva. Zoro acepta a Enma y siente su poder en bruto, Luffy sigue practicando su Haki de Armamento, y la alianza concluye sus últimos preparativos. Con el Festival del Fuego a un día de distancia, Momonosuke y sus sirvientes marchan hacia el punto de encuentro acordado.
Kawamatsu asegura a los Vainas que Hiyori sobrevivió. El abuelo de Tama, que se hace llamar Tenguyama Hitetsu, recupera la espada que Luffy había tomado prestada de su casa, luego saca a Enma, la hoja que Hiyori había prometido, y se la pasa a Zoro. Al probarla en un árbol, Zoro descubre que la espada extrae mucho más Ryuo del que pretendía, rebanando un trozo de acantilado. Hitetsu explica que Enma se considera imposible de manejar porque siempre drena una cantidad excesiva de Haki del usuario, sin embargo, Zoro sigue practicando en bambú. Kin'emon expone la batalla que se avecina y señala que incluso cuatro mil hombres los dejan en gran desventaja frente a los aproximadamente treinta mil bajo el mando de Orochi y Kaidou.
Luffy sigue martillando láminas de metal en su lucha por aprender el Ryuo y aún se queda corto. Decidiendo que es hora de irse, Chopper lleva a Luffy en su espalda al campamento de Kin'emon, donde llega la noticia de que los jefes de la yakuza han reunido a cuatrocientos combatientes más. Con un solo día restante, el grupo de Kin'emon se dirige temprano al puerto. Los Sombrero de Paja se quedan atrás en las tumbas de Yasuie y Pedro, e Hitetsu, impresionado de que Zoro pueda dominar a Enma, revela que le responde porque Enma y la Wado Ichimonji comparten un único creador, el herrero Shimotsuki Kouzaburou. Zoro declara que convertirá a Enma en una Espada Negra. En Udon, Babanuki le miente a Orochi diciendo que nada está mal, pero Orochi ya sabe que el punto de encuentro ha cambiado y que Hiyori sobrevivió. Luffy por fin domina el Ryuo, partiendo un árbol con la explosión, lo que cierra el segundo acto del arco.
La tarjeta de Continuará muestra pétalos de cerezo cayendo, señalando que el segundo tramo de Wano ha concluido. Momentos añadidos incluyen a Momonosuke imaginando a una Hiyori adulta dándole una patada voladora, Luffy practicando rodeado de varias placas de acero, Enma drenando el Haki de Zoro, la alianza vitoreando a 4,200 tropas, y Tama entregándole a Momonosuke un sombrero kasa. Un mensaje después del episodio con Luffy y Chopper promovió el hito del Capítulo 1000, y la portada del Capítulo 967 apareció para promocionar la canción de Arashi. El episodio pertenece al arco del País de Wano.
En el episodio 956, Zoro recibe a Enma y siente su poder abrumador; Luffy por fin domina a Ryuo; la alianza ultima el número de sus tropas; y los sirvientes de Momonosuke marchan hacia el punto de encuentro mientras se acerca el Festival del Fuego.
Tenguyama Hitetsu explica que Enma siempre consume una cantidad excesiva del Haki de su usuario, algo que Zoro comprueba de primera mano cuando la espada atraviesa un trozo de acantilado en su primer golpe de ensayo.
Hitetsu revela que Enma y la Wado Ichimonji de Zoro fueron forjadas por el mismo maestro espadero, Shimotsuki Kouzaburou, razón por la cual Enma está dispuesta a obedecer a Zoro.
Para el episodio 956, la alianza ha reunido 4.200 combatientes después de que los jefes de la yakuza movilizaran 400 hombres más, aunque Kin’emon señala que siguen muy superados en número por las aproximadamente 30.000 tropas bajo las órdenes de Orochi y Kaidou.
Tras sentir por primera vez el poder bruto de la espada, Zoro declara en el episodio 956 que convertirá a Enma en una Espada Negra.
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