La Ciudad Verde, Erumalu y los Dugongos Kung Fu

Cazando al hombre llamado Barbanegra, Ace elige viajar junto a los Sombrero de Paja por un tramo de su viaje. Su primera parada es Erumalu, un asentamiento alguna vez celebrado por su verdor que el desierto ha tragado por completo desde entonces. De pie entre los edificios abandonados, Vivi y Nami analizan la verdad detrás del Dance Powder y la herida que dejó en Alabasta.

En Alubarna, el Rey Cobra sale del palacio para dirigirse a los ciudadanos asustados, admitiendo que no puede arreglar su sufrimiento de inmediato pero jurando restaurar el reino incluso a costa de su vida. A bordo del Going Merry, Vivi confía a Karoo una carta que expone las intrigas de Baroque Works, enviando al pato a correr a través de las arenas hacia su padre. Crocodile, mientras tanto, se entera por Miss All Sunday de que los Billions estacionados en Nanohana fueron aniquilados por un luchador solitario, y él ordena que cualquier interferencia sea aplastada. Una vez que la tripulación llega a tierra, una banda de Dugongos Kung Fu los desafía; Luffy vence a uno y es adoptado de inmediato como su maestro, costándole provisiones a la tripulación antes de que se separen. En Erumalu, Vivi explica que el Dance Powder, apodado el Milagro del Rey, fue enviado en secreto para incriminar a Cobra por las sequías circundantes. Enfurecido, Luffy destroza una pared en ruinas y el grupo avanza hacia Yuba.

Esta entrega se expande mucho más allá de su contraparte en el manga. Cada escena de Ace es original, ya que en el material fuente él ya había partido después de rescatar a la tripulación. El anime añade la reunión en el palacio, a Sanji regañando a Luffy y a Usopp por la comida, su decepción de que Nami y Vivi eviten los trajes de bailarina, y una secuencia extendida en Erumalu donde el grupo entierra un esqueleto encontrado en las ruinas. La misión de Karoo y Zoro avistando a los dugongos primero también difieren de cómo se desarrollaron los eventos en la publicación.