Aubade

Despierto en la oscuridad para ir al baño, Usopp vislumbra una mano balanceando un martillo sobre el Going Merry a través de una densa niebla antes de volver a dormirse, y Zoro lo encuentra dormido allí cuando llega la mañana. La vista cambia al Santuario de Dios, donde Shura culpa a Ohm por dejar vivir a Wyper, la verdadera razón por la que los tres sacerdotes están convocados. Yama se burla de sus disputas mientras las puertas del santuario se abren de golpe y Enel entra, sacudiendo a los sacerdotes con una corriente y llamándolos débiles. Él afirma que solo el aburrimiento lo movió y les advierte contra tomar a los visitantes del mar azul, que buscan el oro, demasiado a la ligera.

Enel descarta todas las reglas que había establecido, dando rienda suelta a los sacerdotes para que actúen como deseen por todo Upper Yard, ya que tanto los intrusos como los Shandia seguramente se moverán pronto. Presionado por el abrupto cambio, revela que el Maxim está casi terminado y que pronto partirán hacia un mundo de ensueño. De vuelta en el campamento, la tripulación nota que el Merry ha sido restaurado a su antigua forma, confirmando que la visión borrosa por la niebla de Usopp no fue un sueño y que algún ayudante desconocido camina por la isla. Nami luego expone su plan de dos equipos para alcanzar el oro.

El título toma prestada una palabra francesa para una canción del amanecer, un guiño poético a la tripulación levantándose temprano para cazar la Ciudad de Oro. El arte de esta portada a color sería reutilizado más tarde en "Brand New World", una de las secuencias de apertura del anime. La reparación al estilo Klabautermann devuelve al barco a la forma que tenía antes del reacondicionamiento de la Alianza Saruyama. Enel, sus sacerdotes y Yama hacen su primera aparición, y el juego de supervivencia es declarado entre tres bandos: los guerreros bajo su mando, los Sombrero de Paja y los Shandia. La tripulación se divide, con Luffy, Zoro, Robin y Chopper tras el tesoro mientras Sanji, Nami y Usopp navegan el Merry hacia la orilla más cercana. Pertenece al Arco de Skypiea.